- Dodaj pola rekordów CRM do reguł automatyzacji
Na przykład powiadomienie użytkownika. Gdy faza dealu zostanie zmieniona na taką, do której dodano regułę automatyzacji, system wyśle powiadomienie do wybranego użytkownika (np. użytkownika odpowiedzialnego za deal lub konkretnego pracownika). Tekst powiadomienia może zawierać dużo informacji o dealu, jak nazwa dealu, kwota, odpowiedzialny użytkownik, lejek itp. Sprawdź poniżej:
W takim przypadku po zmianie etapu dealu wybrany użytkownik otrzyma wyczerpujące powiadomienie:
- Pozwól systemowi automatycznie tworzyć faktury (lub oferty), gdy deal osiągnie określony etap (np. zamknięty wygrany).
Nowa faktura zostanie utworzona automatycznie - i będzie dostępna w sekcji dealu o nazwie Faktury.
