Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Bitrix24.Drive
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Cykliczne deale

W Bitrix24 CRM możesz pracować z dealami cyklicznymi. Deale cykliczne są tworzone automatycznie, wystarczy ustawić okres powtarzania.

Dlaczego są potrzebne cykliczne deale. Na przykład klient kupuje usługę miesięczną. Twoi menedżerowie nie będą musieli co miesiąc tworzyć nowego deala. Wystarczy utworzyć deal cykliczny, a system CRM będzie automatycznie tworzył go w odpowiednim dniu. Dodatkowo możesz skonfigurować cykliczne wysyłanie faktur, powiadamianie o nadchodzących płatnościach itd.

Deale cykliczne są dostępne tylko w przypadku niektórych planów taryfowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie planów i cen.

Aby utworzyć deal cykliczny, otwórz CRM i zacznij tworzyć nowy deal. W formularzu deala znajdź sekcję Cykliczny deal. Wybierz częstotliwość powtarzania deala:

  • Regularnie - możesz ustawić dowolną liczbę powtórzeń.
  • Tylko raz - określ, że utworzony deal zostanie powtórzony jeden raz.

Powtarzaj deal regularnie. Jeśli chcesz regularnie powtarzać deal, określ interwał powtarzania. Ta opcja jest przydatna dla firm, które pracują z subskrypcjami usług lub produktów. CRM będzie powtarzać deal tyle razy, ile będzie to konieczne.


Powtarzaj deal tylko raz. Określ datę rozpoczęcia i datę zamknięcia nowego deala, a także liczbę powtórzeń.

Po zakończeniu konfiguracji zapisz zmiany.


Gdzie znaleźć listę szablonów deali cyklicznych

Aby wyświetlić listę szablonów deali cyklicznych, przejdź do ustawień, klikając koło zębate ⚙️ i otwórz sekcję Szablony cyklicznych deali.

Na stronie zobaczysz wszystkie zaplanowane deale cykliczne.


W skrócie
  • Deale cykliczne są tworzone automatycznie.
  • Można je powtarzać z ustaloną częstotliwością lub tylko raz.
  • Szablony deali cyklicznych znajdziesz w sekcji Deale > Ustawienia ⚙️ > Szablony cyklicznych deali.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo