Procesy biznesowe, zwane również przepływem pracy, to seria działań wykonywanych przez system i/lub użytkowników, dzięki czemu operacje są standaryzowane i przeprowadzane z monitorowaniem. Typowe działania w procesie biznesowym to: zatwierdzenia, wysyłanie powiadomień, zmiana niektórych informacji w rekordzie leadu lub ustawianie zadania do wykonania w odniesieniu do leadu lub innego obiektu. Tworzenie tych przepływów pracy wymaga nieco wiedzy, ale NIE umiejętności kodowania.
Procesy biznesowe projektuje się w sekcji CRM -> Ustawienia -> Procesy biznesowe. Każdy obiekt CRM (czyli Kontakt, Firma i Oferta) ma swój własny zestaw procesów biznesowych.
Standardowo dostępne są trzy standardowe procesy biznesowe CRM: Przetwórz leada, Przetwarzanie kontaktu i Oferta sklepu internetowego.
Przeczytaj nasze Szkolenia, aby uzyskać więcej informacji.
Omówienie procesów biznesowych CRM
Autor: Dorota Wiśniewska
Ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2024 r.
To narzędzie nie jest dostępne we wszystkich planach taryfowych Bitrix24. Dowiedz się więcej na stronie planów taryfowych.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Bezpieczeństwo w Bitrix24
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Rozpoczęcie pracy z CRM
Pierwsze kroki
Leady
Deale
Dokumenty w systemie CRM
Aktywności
Aplikacje
CRM dla dostawców usług
Faktury
Firmy
Formularze internetowe CRM
Historia
Inteligentna automatyzacja procesów
Kontakty
Lejek sprzedaży
Oferty
Proactive CRM
Produkty
Raporty
Ustawienia CRM
Dane mojej firmy
Filtry i widoki
Import i eksport
Inne ustawienia
Integracja
Integracja z e-mailem
Przepływy pracy CRM
Uprawnienia dostępu do systemu CRM
Ustawienia szczegółów płatności
Waluty, podatki, lokalizacje i jednostki miary
Własne pola
Workflowy CRM
Widżet witryny
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Collaby
Rezerwacja online
Sales Intelligence