Istnieje kilka sposobów na dodanie firmy w Bitrix24. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.
- Możesz dodać firmę w sekcji CRM> Klienci> Firmy. Kliknij Dodaj, aby utworzyć firmę. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli do Twojego biura przyszedł potencjalny klient i musisz zapisać jego dane.
- Możesz również utworzyć firmę w formularzu leadu lub deala. Skorzystaj z tej opcji, jeśli masz już element CRM i chcesz powiązać z nim firmę. Wypełnij pole Klient w formularzu elementu i zapisz dane.
- Możesz również utworzyć firmę bezpośrednio w formularzu kontaktu w sekcji Firma.
- Skorzystaj z importu firm, jeśli masz dużą bazę danych i chcesz szybko przenieść ją do CRM. Przejdź do sekcji Firmy> kliknij koło zębate i wybierz Importuj firmy.
- Możesz również otrzymać dane dla utworzenia firmy za pomocą formularza CRM. Dostosuj formularz i dodaj go do swojej witryny, aby uzyskać potrzebne informacje.
Wypełnij formularz firmy
Po kliknięciu przycisku Dodaj otworzy się formularz firmy. Domyślnie, aby utworzyć firmę wystarczy wpisać jej nazwę.
W tej samej sekcji wprowadź informacje o rodzaju firmy, obszarze działalności i rocznym obrocie.
Następnie podaj telefon, e-mail, stronę internetową i komunikatory.
W polu Kontakt wypełnij dane przedstawiciela firmy. Firma może mieć kilka kontaktów.
Następnie dodaj adres do formularza firmy. Adres można wybrać z listy lub wskazać na mapie.
Po wypełnieniu podstawowych informacji, w kolejnym kroku podaj dane firmy w polu Szczegóły.
Dodatkowe informacje
W sekcji Dodatkowe określ liczbę pracowników i w razie potrzeby zostaw dowolny komentarz.
Opcja Dostępne dla wszystkich pozwala innym pracownikom współpracować z firmą.
