Workflow, zwane również procesy biznesowe, to szereg powiązanych ze sobą działań, które są wykonywane przez system i/lub użytkowników w celu osiągnięcia określonych celów pracy.

Typowe działania w procesie biznesowym obejmują:

• zatwierdzenia;
• wysyłanie powiadomień;
• zmianę informacji w formularzu leadu;
• ustawienie zadania do wykonania w odniesieniu do leadu lub innego elementu CRM.

Do tworzenia procesów biznesowych nie są wymagane żadne umiejętności kodowania.

Możesz skonfigurować procesy biznesowe w sekcji CRM> Ustawienia> Automatyzacja> Procesy biznesowe.

Każdy element CRM (Lead, Kontakt, Firma, Deal) ma własny zestaw procesów biznesowych.