W sierpniu informowaliśmy już o zmianach w planach taryfowych. Możliwości oferowane przez plany Free i Basic weszły w życie 1 września.
Czytaj więcej:
W nowych planach Free i Basic praca z leadami jest niedostępna. Aby kontynuować pracę ze swoimi klientami, możesz przekonwertować leady w deale.
Wszystkie informacje zawarte w leadach zostaną przeniesione do formularzy deali i kontaktów.
Jak przekonwertować leady?
Przejdź do CRM> Deale. Kliknij koło zębate> wybierz Tryb CRM.
Tylko administrator może zmienić tryb CRM.
Wybierz tryb Prosty CRM. Następnie wszystkie leady zostaną przekonwertowane w deale, kontakty lub firmy.
Informacje o procesie sprzedaży zostaną przeniesione do deala (np. lista produktów). Dane Klienta zostaną przeniesione do kontaktu lub firmy (np. imię, nazwisko, numer telefonu).
Dlaczego sami nie przekonwertowaliśmy leadów?
Większość klientów automatyzuje pracę z klientami. Na przykład deale mogą mieć reguły autoryzacji i workflow, które są uruchamiane po utworzeniu deala. Dlatego decyzję o przekonwertowaniu leadów pozostawiliśmy Tobie.