W Bitrix24 można ręcznie łączyć leady, kontakty, firmy, oferty, faktury i procesy inteligentne. Na przykład, jeśli utworzyłeś dwa formularze kontaktu dla tego samego klienta, połącz je, aby uniknąć nieporozumień.
Jak ręcznie połączyć elementy?
Pokażemy, jak połączyć elementy na przykładzie kontaktów. Zaznacz potrzebne elementy i wybierz opcję "Połącz".
Wybierz formularz, który chcesz zrobić głównym. Możesz przenieść potrzebne pola do głównego formularza.
Po lewej stronie zobaczysz, jakie informacje zostaną zapisane po połączeniu elementów.
W tym samym polu mogą się znajdować różne informacje. Wybierz wymagane informacje, aby dodać je do głównego formularza. Aby to zrobić, po prostu kliknij potrzebne pole.
CRM ma dwa rodzaje pól:
- pola z jedną wartością (przykłady: imię, odpowiedzialny, źródło itd.)
- pola z wieloma wartościami (przykłady: numer telefonu, adres, e-mail itd.)
W przypadku zwykłych pól musisz wybrać wartość, która pozostanie w formularzu głównym. Dla pól wielokrotnych zostaną dodane wartości ze wszystkich formularzy.
Wybierz wszystkie potrzebne wartości pól i kliknij Scal. Jeśli chcesz otworzyć formularz natychmiast po połączeniu, kliknij Scal i edytuj.
Po zakończeniu połączenia zobaczysz powiadomienie.
