Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Jak utworzyć element CRM na podstawie innego elementu

W CRM Bitrix24 możesz szybko utworzyć element, który będzie zawierał informacje z innego elementu. Na przykład utwórz deal na podstawie leadu. Wszystkie informacje o kliencie, numery telefonów i pola niestandardowe zostaną przeniesione z leadu do deala. Na osi czasu zobaczysz, na podstawie jakiego elementu powstał nowy element.

Tworzenie powiązanych elementów jest dostępne dla leadów, deali i ofert.

Aby utworzyć element na podstawie innego, otwórz formularz elementu > kliknij plus (+) i wybierz Utwórz.

Następnie wybierz element, który chcesz utworzyć.

Jeśli tworzysz deal, wybierz lejek sprzedażowy.

Jeśli w dealu nie ma pól, które zawiera lead, system zasugeruje utworzenie tych pól w formularzu deala.


Jakie elementy można utworzyć na podstawie leadu

  • deal
  • deal + kontakt
  • deal, kontakt i firmę
  • kontakt
  • firmę
  • kontakt + firmę

Po utworzeniu elementu na podstawie leadu formularz leadu wejdzie w końcowy etap i zostanie uznany za zamknięty.

Jakie elementy można utworzyć na podstawie deala

  • ofertę
  • fakturę

Jakie elementy można utworzyć na podstawie oferty

  • deal
  • fakturę
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo