Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Cykliczne deale

W Bitrix24 CRM możesz pracować z dealami cyklicznymi. Deale cykliczne są tworzone automatycznie, wystarczy ustawić okres powtarzania.

Dlaczego są potrzebne cykliczne deale. Na przykład klient kupuje usługę miesięczną. Twoi menedżerowie nie będą musieli co miesiąc tworzyć nowego deala. Wystarczy utworzyć deal cykliczny, a system CRM będzie automatycznie tworzył go w odpowiednim dniu. Dodatkowo możesz skonfigurować cykliczne wysyłanie faktur, powiadamianie o nadchodzących płatnościach itd.

Deale cykliczne są dostępne tylko w przypadku niektórych planów taryfowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie planów i cen.

Aby utworzyć deal cykliczny, otwórz CRM i zacznij tworzyć nowy deal. W formularzu deala znajdź sekcję Cykliczny deal. Wybierz częstotliwość powtarzania deala:

  • Regularnie - możesz ustawić dowolną liczbę powtórzeń.
  • Tylko raz - określ, że utworzony deal zostanie powtórzony jeden raz.

Powtarzaj deal regularnie. Jeśli chcesz regularnie powtarzać deal, określ interwał powtarzania. Ta opcja jest przydatna dla firm, które pracują z subskrypcjami usług lub produktów. CRM będzie powtarzać deal tyle razy, ile będzie to konieczne.


Powtarzaj deal tylko raz. Określ datę rozpoczęcia i datę zamknięcia nowego deala, a także liczbę powtórzeń.

Po zakończeniu konfiguracji zapisz zmiany.


Gdzie znaleźć listę szablonów deali cyklicznych

Aby wyświetlić listę szablonów deali cyklicznych, przejdź do ustawień, klikając koło zębate ⚙️ i otwórz sekcję Szablony cyklicznych deali.

Na stronie zobaczysz wszystkie zaplanowane deale cykliczne.


W skrócie
  • Deale cykliczne są tworzone automatycznie.
  • Można je powtarzać z ustaloną częstotliwością lub tylko raz.
  • Szablony deali cyklicznych znajdziesz w sekcji Deale > Ustawienia ⚙️ > Szablony cyklicznych deali.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo