W CRM Bitrix24 możesz szybko utworzyć element, który będzie zawierał informacje z innego elementu. Na przykład utwórz deal na podstawie leadu. Wszystkie informacje o kliencie, numery telefonów i pola niestandardowe zostaną przeniesione z leadu do deala. Na osi czasu zobaczysz, na podstawie jakiego elementu powstał nowy element.
Aby utworzyć element na podstawie innego, otwórz formularz elementu > kliknij plus (+) i wybierz Utwórz.
Następnie wybierz element, który chcesz utworzyć.
Jeśli tworzysz deal, wybierz lejek sprzedażowy.
Jeśli w dealu nie ma pól, które zawiera lead, system zasugeruje utworzenie tych pól w formularzu deala.
Jakie elementy można utworzyć na podstawie leadu
- deal
- deal + kontakt
- deal, kontakt i firmę
- kontakt
- firmę
- kontakt + firmę
Po utworzeniu elementu na podstawie leadu formularz leadu wejdzie w końcowy etap i zostanie uznany za zamknięty.
Jakie elementy można utworzyć na podstawie deala
- ofertę
- fakturę
Jakie elementy można utworzyć na podstawie oferty
- deal
- fakturę
