Lead to element CRM zawierający podstawowe informacje o osobie lub firmie: numer telefonu, adres e-mail, stronę internetową. Osoba ta może zostać Twoim klientem lub zrezygnować z Twoich usług. Innymi słowy, lead to potencjalny klient.

Jak utworzyć lead

Leady mogą być tworzone automatycznie z różnych źródeł: połączeń, wiadomości e-mail, formularzy opinii itd.
Aby ręcznie utworzyć lead, przejdź do CRM > dotknij przycisku Plus (+) > Lead.

Wypełnij dane klienta i dotknij przycisku Utwórz:

Wybierz lub utwórz kontakt i firmę w polu Klient.

Jak pracować z formularzem leadu

Formularz deala ma trzy sekcje:

• Szczegóły: tutaj możesz wypełnić pola leadu.
• Oś czasu: tutaj zapisywane są zmiany w elemencie: zmiana statusu, połączenia telefoniczne, wiadomości e-mail, komentarze.
• Produkty: w tej sekcji możesz dodać produkt, określić rabat i ilość.

Możesz utworzyć aktywność na osi czasu, aby nie zapomnieć o kliencie: przypomnieć o połączeniu lub przygotować dokumenty.

Aby dodać komentarz, ustawić zadanie, wysłać SMS i nie tylko, kliknij Plus (+) w sekcji Oś czasu.

Otwórz listę, przesuwając palcem w górę i wybierz potrzebne działanie.

Jak przekonwertować lead

Możesz przekonwertować lead na deal, kontakt i firmę. Otwórz sekcję Szczegóły, kliknij Plus (+) > Utwórz.

Wybierz potrzebną opcję.

Powtarzalny lead można przekonwertować tylko na deal.