Filtry w CRM pomagają szybko znajdować potrzebne dane. Możesz wyszukiwać informacje według wartości pól standardowych i niestandardowych, uwzględniać powiązania między elementami oraz historię zmian. Na przykład, możesz filtrować deale według odpowiedzialnego pracownika i terminu aktywności.

W artykule omówimy, jakie filtry są dostępne dla:

• leadów,
• deali,
• produktów,
• faktur,
• ofert.

Aby przefiltrować dane, otwórz odpowiednią sekcję CRM, kliknij pole Filtr + wyszukiwanie i wybierz potrzebne pola.

Leady

Status: wybierz wartość z listy:

• grupa etapów „Lead w toku”: leady, nad którymi trwa praca;
• etap „Lead skonwertowany”: leady, na podstawie których utworzono deale, firmy lub kontakty;
• grupa etapów „Lead nieudany”: leady, które nie nadają się do dalszej pracy.

Grupa statusu w historii:

• grupa etapów „Lead w toku”: leady, które były w pracy;
• etap „Lead skonwertowany”: leady, na podstawie których utworzono deale, firmy lub kontakty;
• grupa etapów „Lead nieudany”: leady, które nie nadawały się do dalszej pracy.

Filtr Status pokazuje bieżącą grupę etapów leadu, natomiast Grupa statusu w historii pozwala analizować etapy, przez które lead przeszedł od momentu utworzenia.

Na przykład, aby znaleźć wszystkie leady, które były w pracy, ale obecnie są skonwertowane lub odrzucone, użyj filtra Grupa statusu w historii > Grupa etapów „Lead w toku”.

Zamknięte:

• tak: leady przeniesione na końcowy etap;
• nie: leady, nad którymi trwa praca.

Powtarzalny lead:

• tak: leady są powiązane z istniejącymi klientami;
• nie: pierwsze zgłoszenie od potencjalnego klienta.

Aktywności:

• przychodzące: leady z zaplanowanymi aktywnościami;
• na dziś: leady z aktywnościami zaplanowanymi na dziś;
• po terminie: leady z aktywnościami, których termin minął;
• brak aktywności: leady bez zaplanowanych aktywności;
• pilne: leady z aktywnościami z nadchodzącym terminem.

Okres aktywności: wybierz dzień, miesiąc lub zakres dat, aby zobaczyć leady, nad którymi prowadzono pracę.

Etap: pokazuje leady na wybranym etapie, na przykład W toku.

Etap w historii: pokazuje etapy, przez które lead przeszedł, nawet jeśli obecnie jest na innym etapie. Na przykład filtr W toku pokaże leady, które wcześniej znajdowały się w pracy.

Etap w historii (ze zmianami etapu): uwzględnia zarówno faktyczne, jak i możliwe pominięte etapy. Na przykład, jeśli lead przeszedł bezpośrednio z Nieprzetworzony do Przetworzony, pomijając W toku, zostanie wyświetlony przez filtr W toku.

Deale

Nowy deal: deale na pierwszym etapie.

Powtarzalny deal: deale z klientami, którzy mieli już wygrane deale.

Ponowne zapytanie: deale z klientami, z którymi pracowano wcześniej, ale bez sukcesu.

Okres aktywności: deale, nad którymi pracowano w wybranym dniu, miesiącu lub okresie.

Data rozpoczęcia: deale utworzone w określonym okresie.

Data zakończenia: deale zakończone w określonym okresie.

Grupa etap:

• grupa etapów „Deal w toku”: deale w trakcie pracy;
• etap „Deal wygrany”: pomyślnie zakończone deale;
• grupa etapów „Deal stracony”: niepomyślnie zakończone deale.

Grupa etapów w historii:

• grupa etapów „Deal w toku”: deale, które były w pracy;
• etap „Deal wygrany”: deale zakończone pomyślnie;
• grupa etapów „Deal stracony”: deale zakończone niepomyślnie.

Filtr Grupa etapów pokazuje bieżące etapy deali, a Grupa etapów w historii uwzględnia wszystkie etapy, przez które deal przeszedł od momentu utworzenia.

Na przykład, deal przeszedł przez etap W toku i został pomyślnie zamknięty. Filtr Grupa etapów > Deal w toku nie pokaże tego dealu, ponieważ jest już zakończony. Natomiast filtr Grupa etapów w historii > Deal w toku pokaże go, ponieważ deal był kiedyś w pracy.

Status dostawy: deale z wybranym statusem dostawy: Dostarczone lub Oczekuje na wysyłkę.

Status płatności: deale z wybranym statusem płatności: Nieopłacone, Wysłane, nieopłacone, Wyświetlony, nieopłacone, Opłacone, Anulowane, Zrefundowane.

Data płatności: deale, których faktury opłacono w wybranym okresie.

Typ wydarzenia: deale z połączeniami lub e-mailami.

Data wydarzenia: deale z połączeniami lub e-mailami w wybranym okresie.

Deale testowe: deale testowane przez tryb testowania reguł automatyzacji.
Tryb testowania reguł automatyzacji

Etap deala: pokazuje deale na wybranym etapie.

Etap w historii: pokazuje etapy, przez które deal przeszedł, nawet jeśli obecnie jest na innym etapie. Na przykład filtr Faktura pokaże deale, które wcześniej były na tym etapie.

Etap w historii (ze zmianami etapu): uwzględnia zarówno faktyczne, jak i możliwe pominięte etapy. Na przykład, jeśli deal przeszedł bezpośrednio z Nowy do Wygrany deal, pomijając W toku, zostanie wyświetlony przez filtr W toku.

Produkty

Uwzględnij podsekcje: pozwala szukać produktów w wybranej sekcji i jej podsekcjach. Na przykład, w sekcji Odzież są podsekcje Koszulki i Szorty. Aby znaleźć wszystkie produkty z sekcji Odzież, wybierz Uwzględnij podsekcje > Tak.

Aktywne od: znajduje produkty, które stały się dostępne dla klientów w sklepie internetowym od określonej daty.

Aktywny do: znajduje produkty, które stały się niedostępne dla klientów w sklepie internetowym od określonej daty.

Rodzaj produktu:

• Prosty: produkt bez właściwości.
• Pakiet: produkt z właściwościami.
• SKU: właściwości produktu.
• Nieprawidłowe SKU: właściwości bez przypisania do konkretnego produktu.
• Oferta produktów: pokazuje tylko usługi.

Dostępność: pokaże dostępne lub niedostępne do sprzedaży produkty.

Stan magazynowy: pokaże produkty z określoną ilością jednostek w magazynie. Podaj konkretną liczbę lub zakres.

Zarezerwowane: wyświetli produkty zarezerwowane w wybranej ilości.

Cena zakupu: produkty z określoną ceną zakupu. Podaj konkretną liczbę lub zakres.

Waluta ceny zakupu: produkty z ceną zakupu w wybranej walucie.

SKU: Articul number: pokaże wszystkie właściwości wybranego produktu katalogu.

Faktury

Data płatności faktury: których termin płatności przypada w wybranym terminie lub w określonym przedziale czasowym.

Kategorie:

• W toku: faktury, dla których oczekujemy płatności;
• Powodzenie: opłacone faktury;
• Niepowodzenie: nieopłacone faktury;
• aktywności: faktury z zaplanowanymi aktywnościami lub aktywnościami po terminie;
• deale: faktury powiązane z wybranym dealem;
• oferty: faktury powiązane z wybraną ofertą.

Oferty

Zaktualizowano: znajduje oferty zaktualizowane w wybranym okresie, w tym wpisy na osi czasu.

Utworzone przez formularz CRM: wybierz formularz, na podstawie którego utworzono ofertę.

Aktywności: pokazuje oferty z zaplanowanymi aktywnościami lub aktywnościami po terminie.

W CRM można filtrować dane nie tylko według pól konkretnego elementu, ale także według powiązanych elementów. Na przykład:

• Lead + Aktywność: znajdź leady z aktywnościami;
• Deal + Firma: znajdź deale powiązane z konkretną firmą.

Aby znaleźć leady z aktywnościami:
1. Kliknij pole Filtr + wyszukiwanie i wybierz Dodaj pole.
2. Wybierz opcję Lead i Aktywność, a następnie zaznacz potrzebne pola.