W Bitrix24 można scalać elementy CRM, aby wszystkie informacje o kliencie znajdowały się w jednym formularzu. Na przykład, gdy jeden kontakt ma dwa formularze w CRM: jeden z numerem telefonu służbowego i drugi z numerem telefonu prywatnego. Dzięki temu baza klientów pozostaje aktualna, a analiza sprzedaży jest bardziej precyzyjna.

W CRM można łączyć duplikaty dla następujących elementów:

• leadów,
• deali,
• kontaktów,
• firm,
• faktur,
• ofert,
• procesów inteligentnych.

1-3. Przejdź do CRM i wybierz odpowiednią sekcję, np. Klienci > Kontakty.
4-6. Zaznacz duplikaty elementów, które chcesz scalić. Kliknij Wybierz działanie > Scal.
7. Kliknij Zastosuj.
8. Wybierz główny formularz, który pozostanie w CRM, a pozostałe zostaną usunięte.
9. Sprawdź wartości pól we wszystkich formularzach. Jeśli dane w polach są identyczne, zostaną automatycznie zapisane. Jeśli dane się różnią, wybierz, które wartości zachować. W polach wielokrotnych można zachować wszystkie wartości, np. kilka numerów telefonów i adresów e-mail.

Po lewej stronie okna zobaczysz podgląd wyniku scalania.

10. Wybierz działanie:

• Scal: zakończ scalanie.
• Scal i edytuj: otwórz formularz do sprawdzenia zaraz po scalaniu.
• Później: anuluj scalanie.

Po scaleniu duplikatów pojawi się powiadomienie. W Historii CRM można zobaczyć, które elementy zostały usunięte. W razie potrzeby można je przywrócić z Kosza.

Tak wyglądają zapisy o scalaniu w Historii CRM

Tak wyglądają zapisy o usunięciu duplikatów w Koszu