Dokument sprzedaży rejestruje sprzedaż i odpisuje produkty z magazynu. Uprawnienia dostępu określają, kto może przeglądać, tworzyć, zatwierdzać, anulować i usuwać takie dokumenty.
W artykule omówimy:
Przejdź do sekcji CRM > Ustawienia > Uprawnienia dostępu do asortymentu. Do obsługi dokumentu sprzedaży można skonfigurować pięć rodzajów uprawnień:
- Widok — dostęp wyłącznie do przeglądania dokumentów. Pracownik nie może edytować, zatwierdzać ani usuwać dokumentów. Przydatne, jeśli trzeba kontrolować sprzedaż i stany magazynowe. Na przykład, jeśli klient odbiera produkty partiami, menedżer może sprawdzić dokumenty sprzedaży dla każdej wysyłki i zweryfikować rozliczenie produktów.
- Utwórz i edytuj — możliwość tworzenia nowych dokumentów i wprowadzania zmian w wersjach roboczych. Przyznawane pracownikom, którzy realizują sprzedaż lub aktualizują informacje na polecenie menedżera.
- Przetwarzaj obiekty magazynowe — pozwala rejestrować sprzedaż: rozliczać produkty z magazynu i uwzględniać przychody. Uprawnienie potrzebne pracownikom, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży i kontrolują przepływ produktów.
- Anuluj przetwarzanie — umożliwia anulowanie zatwierdzonego dokumentu i przywrócenie stanów magazynowych do stanu sprzed sprzedaży. Przyznawane pracownikom, którzy korygują błędy w ewidencji.
- Usuń obiekt magazynowy — pozwala usuwać wersje robocze i anulowane dokumenty. Przydatne, jeśli pracownik odpowiada za porządek w dokumentach i usuwa zbędne zapisy.
Scenariusz: menedżer sprzedaje produkty etapami. Na przykład, klient kupuje produkty partiami. Menedżer tworzy dokument sprzedaży dla każdej wysyłki, zatwierdza go i rejestruje sprzedaż. Dzięki temu można rozliczać produkty w miarę ich wysyłki i widzieć stany magazynowe dla każdej partii.
Aby skonfigurować taki scenariusz pracy, wykonaj dwa kroki:
- Utwórz osobną rolę, na przykład „Menedżer”, i dodaj pracowników.
- Włącz uprawnienia: Wyświetl katalog produktów, Wyświetl obszar Zarządzania Asortymentem, Wyświetlaj i wybieraj magazyny oraz zaznacz tylko te magazyny, do których potrzebny jest dostęp. Do obsługi dokumentu włącz uprawnienia: Widok, Utwórz i edytuj oraz Przetwarzaj obiekty magazynowe. Pozostałe uprawnienia można pozostawić wyłączone — pracownik nie będzie anulował zatwierdzonych dokumentów ani ich usuwał.
Dodatkowo, aby pracować z dokumentem sprzedaży, pracownikowi należy skonfigurować uprawnienia w CRM do Kontaktów i Firm — pozwoli to wybrać klienta w dokumencie. Bez tych uprawnień dokumentu nie można utworzyć. Po konfiguracji pracownik będzie mógł rejestrować dokumenty sprzedaży i zatwierdzać je, aby rejestrować sprzedaż i aktualizować stany magazynowe.
Uprawnienia dostępu do CRM
