W Bitrix24 istnieją osoby odpowiedzialne za leady, deale, kontakty, firmy, oferty, faktury oraz formularze CRM. Możesz zmienić osobę odpowiedzialną:
- dla konkretnego elementu CRM
- dla wielu elementów CRM za pomocą akcji grupowych
Aby zmienić osobę odpowiedzialną za element CRM, musisz mieć skonfigurowane uprawnienia dostępu.
Dla konkretnego elementu CRM
- Przejdź do sekcji CRM i otwórz formularz elementu CRM.
- Najedź kursorem na pole Odpowiedzialny i kliknij Zmień.
- Wybierz nową osobę odpowiedzialną.
Jeśli pracownik odpowiedzialny za element CRM został zwolniony, proces ten wygląda inaczej.
Zmień zwolnioną osobę odpowiedzialną w CRM
Zmień zwolnioną osobę odpowiedzialną w CRM
Dla wielu elementów CRM
- Przejdź do sekcji CRM i wybierz widok Lista.
- Zaznacz elementy i wybierz akcję Zmień osobę odpowiedzialną w menu.
- Wybierz nową osobę odpowiedzialną i kliknij Zastosuj.
Jeśli przypadkowo zmienisz osobę odpowiedzialną dla dużej liczby elementów CRM, tej akcji nie można cofnąć.
Akcji grupowych nie można stosować do formularzy CRM.
