Aktywności to wszystkie czynności związane z klientem, na przykład rozmowy telefoniczne, spotkania czy uzgadnianie dokumentów. Tworzysz je w formularzach CRM, aby planować pracę. Aktywności wyświetlają się na osi czasu w formularzu oraz w sekcji Moje aktywności.
Dzięki ustawieniom uprawnień możesz zdecydować, kto i w jaki sposób pracuje z aktywnościami w CRM. Na przykład menedżer w swoich dealach może tworzyć i edytować aktywności, a w dealach współpracowników – tylko je przeglądać.
Domyślnie uprawnienia konfiguruje administrator Bitrix24, ale może on przekazać te prawa innym pracownikom.
Konfiguracja uprawnień dostępu do CRM jest dostępna nie na wszystkich planach.
Plany taryfowe
W Bitrix24 nie ma oddzielnych uprawnień dla aktywności. Dostęp do nich zależy od uprawnień do elementów CRM, w których zostały utworzone. Jeśli pracownik ma prawo modyfikować własne deale, to będzie mógł również edytować powiązane z nimi aktywności.
Przejdź do CRM > Więcej > Ustawienia > Uprawnienia dostępu do CRM. Na aktywności wpływają dwa rodzaje uprawnień:
- Odczyt – pozwala zobaczyć element i powiązane z nim aktywności. Przydatne, gdy chcesz po prostu przejrzeć historię kontaktów z klientem.
- Edycja – pozwala tworzyć, edytować i usuwać aktywności w elemencie. Idealne, gdy aktywnie pracujesz z aktywnościami klienta.
Przykład: menedżer pracuje tylko ze swoimi aktywnościami, a przełożony – z aktywnościami wszystkich pracowników. Możesz wybrać standardowe role lub utworzyć własne.
1. Po prawej stronie wybierz element CRM, dla którego chcesz ustawić uprawnienia. Jeśli pracownicy korzystają z aktywności w kilku elementach – na przykład w leadach, dealach i kontaktach – skonfiguruj uprawnienia osobno dla każdego z nich. Gdy w dealach korzystasz z kilku lejków sprzedażowych, wybierz odpowiedni.
2. Ustaw uprawnienia dla roli Menedżer: Odczyt – Element użytkownika i Elementy działu użytkownika, Edycja – Element użytkownika. W swoich elementach menedżer będzie mógł tworzyć i edytować aktywności, a w elementach współpracowników – tylko je przeglądać.
3. Ustaw uprawnienia dla roli Przełożony: Odczyt – Wszystkie, Edycja – Wszystkie. Przełożony zobaczy i będzie mógł edytować aktywności we wszystkich elementach pracowników.
4. Kliknij Zapisz. Uprawnienia otrzymają pracownicy, którym przypisano te role.
W skrócie
- Aktywności to wszelkie czynności związane z klientem, na przykład rozmowy telefoniczne, spotkania i uzgadnianie dokumentów. Tworzysz je w formularzach CRM.
- W Bitrix24 nie ma osobnych uprawnień do aktywności. Dostęp zależy od uprawnień do elementów CRM, w których powstały.
- Uprawnienia konfiguruje administrator Bitrix24, ale może je przekazać innym pracownikom.
- Aby ustawić uprawnienia dostępu, przejdź do CRM > Więcej > Ustawienia > Uprawnienia dostępu do CRM.
- Uprawnienie do odczytu pozwala przeglądać element i powiązane aktywności, a uprawnienie do zmiany – tworzyć, edytować i usuwać aktywności w elemencie. Uprawnienia konfiguruj osobno dla każdego elementu.
- Aby menedżer mógł tworzyć i zmieniać aktywności w swoich elementach, a w elementach współpracowników tylko je przeglądać, ustaw dla roli Menedżer: Odczyt – Element użytkownika i Elementy działu użytkownika, Edycja – Element użytkownika.
- Aby przełożony mógł widzieć i edytować aktywności we wszystkich elementach pracowników, ustaw dla roli Przełożony: Odczyt – Wszystkie, Edycja – Wszystkie.
