Poczta w CRM umożliwia prowadzenie korespondencji z klientami bezpośrednio z formularza elementu CRM leadu, deala, kontaktu lub firmy. Wszystkie wiadomości są zapisywane na osi czasu — dzięki temu masz pełną historię komunikacji z klientem.

Jak napisać e-mail

Wiadomość możesz napisać z listy elementów lub z formularza elementu CRM.

Z listy. Wybierz ten sposób, jeśli chcesz szybko skontaktować się z klientem bez otwierania formularza.

1. Przejdź do sekcji CRM.
2. Wybierz odpowiedni dział, na przykład Deale.
3. Kliknij ikonę koperty obok wybranego deala.
4. Kliknij adres e-mail klienta — otworzy się okno tworzenia wiadomości.
5. Wpisz temat i treść wiadomości.
6. Dodaj pliki w razie potrzeby — kliknij ikonę spinacza.
7. Wyślij wiadomość.

Z formularza elementu CRM. Ten sposób jest wygodny, jeśli już pracujesz z formularzem i chcesz widzieć całą historię komunikacji z klientem.

1. Przejdź do sekcji CRM.
2. Wybierz odpowiednią zakładkę, na przykład Deale.
3. Otwórz wybrany formularz elementu CRM.
4. Kliknij Plus (+) w prawym dolnym rogu.
5. Wybierz E-mail.
6. Jeśli w formularzu podano kilka adresów e-mail, w wiadomości automatycznie pojawi się pierwszy z listy. W razie potrzeby wybierz inny adres — kliknij strzałkę.
7. Wpisz temat i treść wiadomości.
8. Dodaj pliki w razie potrzeby — kliknij ikonę spinacza.
9. Wyślij wiadomość.

Jak pracować z wiadomościami e-mail

Wiadomości przychodzące i wychodzące możesz przypiąć w formularzu elementu CRM, dodać do nich notatkę lub zadanie. Na przykład po wysłaniu oferty handlowej możesz zaplanować telefon i doprecyzować decyzję klienta.

Dodać notatkę lub zadanie. Na osi czasu, w zapisie o wiadomości przychodzącej lub wychodzącej, kliknij ikonę dokumentu, aby dodać notatkę, lub wybierz Zaplanuj zadanie, aby utworzyć zadanie powiązane z tym e-mailem.

Wykonać zadanie powiązane z e-mailem. Po zaplanowaniu zadania możesz oznaczyć je jako wykonane — zaznacz pole wyboru obok swojego awatara.

Przypiąć wiadomość lub zadanie w formularzu elementu CRM. Wiadomość lub zadanie możesz przypiąć, aby szybko wrócić do ważnej korespondencji z klientem.

Na osi czasu w zapisie o wiadomości lub zadaniu kliknij Trzy kropki (...) > Przypnij.

Odpowiedzieć. Na wiadomość przychodzącą możesz odpowiedzieć, odpowiedzieć wszystkim odbiorcom lub przekazać wiadomość dalej. E-mail można również oznaczyć jako spam lub usunąć.

Wykluczyć z CRM lub usunąć. Jeśli wiadomość nie dotyczy pracy z klientem, możesz dodać adres nadawcy do listy wyjątków CRM — wybierz Wyklucz z CRM. Wtedy wiadomości z tego adresu nie będą automatycznie zapisywane w CRM, ale nadal będą dostępne w skrzynce pocztowej. W razie potrzeby wiadomość możesz usunąć z formularza elementu CRM.
Lista wyjątków

Otwórz wiadomość, kliknij Trzy kropki (...) i wybierz odpowiednią opcję.