Teraz możesz skonfigurować pocztę bezpośrednio w aplikacji mobilnej Bitrix24. Możesz włączyć integrację z CRM, skonfigurować dostęp dla współpracowników i wybrać sposób synchronizacji folderów w skrzynce pocztowej. Dzięki temu szybko zmienisz ustawienia bez otwierania komputera.

Ustawienia skrzynki

W tej sekcji możesz skonfigurować integrację z CRM, pocztę wychodzącą, dostęp dla pracowników i połączenie z kalendarzem.

1–2. Przejdź do poczty — w prawym dolnym rogu kliknij Menu > Poczta.
3. Kliknij Trzy kropki (...) w prawym górnym rogu.
4. Wybierz Ustawienia skrzynki.

Integracja z CRM. Kliknij Opcje CRM w górnej części ekranu.

Skonfiguruj parametry:

• Synchronizuj e-maile z CRM za — wybierz okres, za który e-maile ze skrzynki pocztowej zostaną zapisane w CRM. Będą dostępne dla wszystkich pracowników mających dostęp do formularza elementu CRM.
• Przypisuj e-maile od znanych klientów do Odpowiedzialnych pracowników — jeśli nadejdzie e-mail od klienta, który już istnieje w CRM, zostanie dołączony do istniejącego formularza elementu CRM.
• Dla wiadomości przychodzących z nowego adresu e-mail twórz — wybierz, co ma być tworzone w CRM po otrzymaniu e-maila z nieznanego adresu: lead lub kontakt.
• Dla wiadomości wychodzących na nowy adres e-mail twórz — wybierz, co ma być tworzone w CRM dla wiadomości wychodzących na nowy adres: lead lub kontakt.
• Źródło leadów i kontaktów — określ źródło, które będzie wskazane w formularzu utworzonych elementów CRM. Na przykład poczta elektroniczna.
• Twórz nowy lead dla każdego przychodzącego e-maila z określonych adresów — dodaj adresy, dla których lead ma być tworzony zawsze, nawet jeśli nadawca już istnieje w CRM.
• Kolejka dystrybucji — dodaj pracowników, między których będą kolejno rozdzielane nowe leady i kontakty. Kliknij Dodaj uczestników i wybierz pracowników z listy.

Konfiguracja poczty wychodzącej. W tym bloku możesz skonfigurować dwa parametry:

• Używaj jednej nazwy nadawcy dla wszystkich pracowników mających dostęp do tej skrzynki — włącz tę opcję, aby e-maile z tej skrzynki były wysyłane do klientów z jednej nazwy.
• Ogranicz liczbę wysłanych e-maili dziennie — włącz przełącznik i ustaw limit, jeśli to konieczne.

Dostęp do skrzynki. Zezwól innym pracownikom na odbieranie e-maili i odpowiadanie na nie z tego adresu e-mail. Kliknij Dodaj i wybierz pracowników. Współpracownicy będą mogli czytać, pisać i usuwać e-maile, ale nie będą mogli zmieniać ustawień skrzynki.

Konfiguracja kalendarza. Włącz opcję Automatycznie dodawaj wydarzenie do kalendarza, aby e-maile z zaproszeniami na spotkania tworzyły wydarzenia w kalendarzu Bitrix24. Na przykład jeśli na pocztę przyjdzie zaproszenie na spotkanie z zewnętrznego serwisu, wydarzenie pojawi się automatycznie w kalendarzu Bitrix24.

Zapisz zmiany.

Ustawienia folderów

W tej sekcji możesz wybrać foldery do synchronizacji i określić, gdzie mają być zapisywane wysłane, usunięte wiadomości oraz spam.

Aby skonfigurować foldery, kliknij Trzy kropki (...) > Ustawienia folderów.

W bloku Foldery do synchronizacji zaznacz foldery, których e-maile mają pojawiać się w Bitrix24. Aby zaznaczyć wszystkie jednocześnie, kliknij Wybierz wszystko.

W bloku Przypisanie folderów określ:

• Wysłane e-maile zapisuj w folderze — wybierz folder usługi pocztowej, do którego będą trafiały wiadomości wychodzące z Bitrix24.
• Usunięte e-maile przenoś do folderu — określ, dokąd mają być przenoszone wiadomości po usunięciu.
• Spam przenoś do folderu — określ, dokąd mają trafiać wiadomości oznaczone jako spam.

Kliknij Zapisz. Teraz możesz pracować z e-mailami tak samo jak w Bitrix24 na komputerze.