Firma w Bitrix24 to element CRM zawierający informacje o podmiocie gospodarczym: kliencie, partnerze, dostawcy lub innym kontrahencie. W formularzu elementu CRM przechowywane są dane kontaktowe, historia interakcji, zadania powiązane z firmą oraz inne informacje.

W mobilnym CRM możesz szybko skontaktować się z firmą, zapisać wynik rozmowy, zaplanować kolejny telefon lub spotkanie, nawet będąc w drodze.

Utwórz formularz elementu CRM firmy

Firmy mogą być tworzone automatycznie, na przykład po wypełnieniu formularza CRM, lub ręcznie. Aby ręcznie dodać nową firmę, przejdź do sekcji CRM > Firmy i kliknij Plus (+).

Wybierz Firma.

Wypełnij wymagane pola, na przykład:

• Nazwa i logo firmy.
• Typ firmy i branża.
• Dane kontaktowe: telefon, e-mail, strona internetowa, komunikator.
• Kontakt — wybierz kontakt z listy, aby powiązać go z firmą.
• Odpowiedzialny — wybierz pracownika odpowiedzialnego za pracę z firmą.
• Obserwator — pracownicy dodani jako obserwatorzy będą mogli przeglądać formularz elementu CRM i śledzić pracę z firmą.

Jeśli w formularzu elementu CRM firmy brakuje odpowiedniego pola, możesz dodać je w Bitrix24 na komputerze. Kliknij Wybierz pole lub Utwórz pole, aby przejść do pełnej konfiguracji.

Po wypełnieniu formularza kliknij Utwórz.

Pracuj z formularzem elementu CRM firmy

Formularz zawiera dwie zakładki: Szczegóły i Timeline oraz menu z dodatkowymi działaniami.

Szczegóły — w tej zakładce możesz przeglądać podstawowe informacje o firmie i zmieniać wartości pól.

Kliknij Plus (+), aby:

• Dodać Aktywność w CRM lub komentarz.
• Utworzyć zadanie.
• Przygotować dokument.
• Uruchomić workflow.
• Wysłać klientowi SMS lub e-mail.
• Zaprosić klienta na czat Telegram.

Timeline — tutaj możesz przeglądać historię interakcji z firmą, zostawiać komentarze dla współpracowników, śledzić zmiany statusów workflow i nie tylko.

Kliknij Utwórz aktywność, aby zaplanować kolejny krok w pracy z firmą, na przykład telefon lub spotkanie.

Opisz, co i kiedy należy zrobić, skonfiguruj przypomnienie, dodaj załącznik i wskaż Odpowiedzialnego. Zapisz aktywność.

Kliknij Plus (+), aby:

• Zaplanować aktywność lub utworzyć zadanie.
• Dodać komentarz.
• Wysłać SMS lub e-mail.
• Zaprosić klienta na czat Telegram.
• Przygotować dokument.

Menu formularza. Kliknij Trzy kropki (...) w prawym górnym rogu, aby:

• Utworzyć dokument lub wykorzystać szablon.
• Skontaktować się przez Telegram lub udostępnić link do formularza elementu CRM firmy.
• Omówić sprawę ze współpracownikami — utworzyć czat z Odpowiedzialnym i obserwatorami.
• Kontynuować pracę w Bitrix24 na komputerze.
• Skopiować lub usunąć formularz.

Skontaktuj się z firmą

Z poziomu formularza możesz szybko skontaktować się z firmą, na przykład zadzwonić lub wysłać e-mail. Aby wybrać kanał komunikacji, kliknij panel u dołu ekranu.

Wybierz sposób kontaktu, na przykład telefon.

Wybierz jedną z opcji:

• Zadzwoń przez sieć komórkową.
• Zadzwoń przez Bitrix24 — do wykonania połączenia wymagana jest skonfigurowana telefonia Bitrix24.

Mobilny CRM umożliwia wygodną pracę z firmami także poza biurem: wykonywanie połączeń, tworzenie dokumentów, planowanie aktywności i śledzenie historii komunikacji.