Deal jest wynikiem współpracy z klientem, innymi słowy - jest to sprzedaż produktu lub usługi.
W Bitrix24.CRM deal jest ważnym elementem przepływu pracy. Zobacz proces konwersji elementów CRM: lead > deal > oferta/faktura. Oznacza to, że najpierw współpracujesz z potencjalnym klientem (leadem), a następnie sprzedajesz produkt/usługę klientowi (dealowi) i wystawiasz fakturę/ofertę.
Jak pracować z dealami?
Pracuj z dealami w sekcji CRM> Deale.
Wybierz wygodny widok do pracy z dealami:
- Lista: tutaj możesz wykonywać grupowe działania z dealami.
- Kanban: to tablica z formularzami elementów. Tutaj możesz śledzić bieżącą sytuację i przesuwać deale między etapami.
Kliknij deal w dowolnym widoku, aby otworzyć formularz elementu. Formularz zawiera wszystkie informacje o dealu. Tutaj również możesz zmienić etap dealu lub wystawić fakturę.
Etapy deali
W trakcie pracy deal przechodzi przez określone etapy.
Możesz zmienić etap deala bezpośrednio na liście, w tym celu kliknij żądany etap.
Jeśli chcesz zmienić etapy kilku deali jednocześnie, zaznacz je i wybierz Ustaw etap w dolnym panelu Wybierz działanie:
Aby zmienić etapy w widoku kanban, przeciągnij i upuść element między etapami.
Liczniki
Jeśli pracujesz z dużą liczbą elementów, liczniki pomogą Ci zobaczyć ilość deali, ktore wymagają Twojej uwagi.
Liczniki pokazują deale przeterminowane lub deale bez zaplanowanych działań.
W górnej części zobaczysz, ile deali wymaga Twojej uwagi.
