Deal jest wynikiem współpracy z klientem, innymi słowy - jest to sprzedaż produktu lub usługi.

W Bitrix24.CRM deal jest ważnym elementem przepływu pracy. Zobacz proces konwersji elementów CRM: lead > deal > oferta/faktura. Oznacza to, że najpierw współpracujesz z potencjalnym klientem (leadem), a następnie sprzedajesz produkt/usługę klientowi (dealowi) i wystawiasz fakturę/ofertę.

Jak pracować z dealami?

Pracuj z dealami w sekcji CRM> Deale.

Wybierz wygodny widok do pracy z dealami:

• Lista: tutaj możesz wykonywać grupowe działania z dealami.

• Kanban: to tablica z formularzami elementów. Tutaj możesz śledzić bieżącą sytuację i przesuwać deale między etapami.

Kliknij deal w dowolnym widoku, aby otworzyć formularz elementu. Formularz zawiera wszystkie informacje o dealu. Tutaj również możesz zmienić etap dealu lub wystawić fakturę.

Etapy deali

W trakcie pracy deal przechodzi przez określone etapy.

Możesz zmienić etap deala bezpośrednio na liście, w tym celu kliknij żądany etap.

Jeśli chcesz zmienić etapy kilku deali jednocześnie, zaznacz je i wybierz Ustaw etap w dolnym panelu Wybierz działanie:

Aby zmienić etapy w widoku kanban, przeciągnij i upuść element między etapami.

Liczniki

Jeśli pracujesz z dużą liczbą elementów, liczniki pomogą Ci zobaczyć ilość deali, ktore wymagają Twojej uwagi.

Liczniki pokazują deale przeterminowane lub deale bez zaplanowanych działań.

Jeśli nie chcesz, aby licznik uwzględniał deale bez działań - przejdź do sekcji Ustawienia > Inne > Inne ustawienia > Działania i odznacz Wyświetlaj liczbę leadów i deali bez działań.

W górnej części zobaczysz, ile deali wymaga Twojej uwagi.