W Bitrix24 możesz pracować z danymi osób fizycznych i prawnych za pomocą specjalnych szablonów.

Szablon danych kontaktu/firmy to przygotowany zestaw pól, które można dodać do dokumentu jednym kliknięciem.

Jak to działa?

Przejdź do CRM> Ustawienia> Podstawowe> Szablon danych kontaktu lub firmy.

Na tej stronie zobaczysz listę szablonów dla twojego portalu. Domyślnie Bitrix24 ma szablony dla firmy i osoby.

Możesz edytować istniejące szablony lub tworzyć nowe, klikając przycisk Dodaj szablon.

Wprowadź nazwę i wybierz sortowanie (miejsce nowego szablonu na liście).

Teraz skonfiguruj pola szablonu. Aby to zrobić, kliknij przycisk obok nazwy szablonu i wybierz Pola.

Kliknij przycisk Dodaj pole. Możesz utworzyć własne pola lub dodać je z listy pól innych szablonów.

Wybierz typ i wprowadź nazwę dla nowego pola.

Gotowe szablony możesz skonfigurować w ten sam sposób - przejdź do listy pól, a następnie zmień lub usuń istniejące dane.