Jeśli szukasz gotowego systemu CRM, który będzie pasował do Twojego rodzaju działalności, Partner Bitrix24 może przesłać Ci link do rejestracji konta Bitrix24 z szablonami wstępnymi CRM.
Co zawierają szablony wstępne?
- lejki sprzedażowe;
- etapy Kanbana;
- spersonalizowane pola deali;
- i wiele więcej.
Jak zaimportować szablon wstępny?
Po kliknięciu linku dostarczonego przez Partnera Bitrix24 i utworzeniu konta Bitrix24, wybierz podstawowe narzędzie konta. Możesz wybrać narzędzie później.
Następnie system zasugeruje Ci importowanie szablonu wstępnego. Możesz to zrobić od razu lub później.
Jeśli zrezygnowałeś z zaimportowania szablonu wstępnego, zawsze możesz zaimportować szablon później. Przejdź do sekcji Aplikacje.
Następnie przejdź do sekcji Zainstalowano.
Wybierz aplikację (szablon wstępny) i kliknij Konfiguruj.
Kliknij Kontynuuj.
Pojawi się znak ostrzegawczy informujący, że niektóre dane CRM zostaną usunięte. Jeśli po utworzeniu konta od razu przystąpiłeś do importowania szablonu wstępnego, nie masz się czym martwić.
Import szablonu wstępnego zajmie trochę czasu. Jeśli wszystko jest w porządku, zobaczysz komunikat z informacją, że ustawienia zostały pomyślnie zaimportowane.
Co się zmieniło?
Aby sprawdzić zmiany, które zaszły po zaimportowaniu szablonu, przejdź do sekcji CRM. Zobaczysz nowe etapy deali i nowy lejek szprzedażowy.
Dodajmy nowy deal. Zobaczysz, że nowy formularz deala został zmodyfikowany i zawiera nowe pola.
Jak zaimportować szablon wstępny do istniejącego konta?
Jeśli masz już konto Bitrix24 i chcesz zaimportować szablon wstępny, przejdź do CRM> Deale, kliknij koło zębate i wybierz Szablony wstępne.
Następnie kliknij Importuj (dla szablonów opracowanych przez Ciebie) lub wybierz jedno z dostępnych rozwiązań.
