Przenieś ustawienia CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2022 r.

Tylko administrator może przenieść ustawienia CRM.

Możesz przenieść ustawienia CRM z jednego konta Bitrix24 na inne.

Przykład: Twoja firma ma kilka biur regionalnych. Wszystkie te biura korzystają z Bitrix24 CRM. Możesz skonfigurować Bitrix24 CRM tylko raz i zaimportować jego ustawienia do CRM innych biur.

Po zaimportowaniu ustawień CRM na inne konto Bitrix24, poprzednie ustawienia zostaną usunięte z CRM tego konta i zostaną zastąpione zaimportowanymi:

Pola niestandardowe (oprócz typu "Powiąż z elementami bloku informacyjnego"), ustawienia formularza elementu CRM, lejki deali, statusy leadów i etapy deali.
Workflow, reguły automatyzacji i wyzwalacze.
Aplikacje.

Podczas importu deale i leady zostaną usunięte. Nie zapomnij ich najpierw zapisać za pomocą eksportu danych z CRM.

Jak to działa?

Krok 1.

Aby przenieść ustawienia, przejdź do sekcji CRM> kliknij koło zębate i wybierz Szablony wstępne.

Wybierz Eksportuj i kliknij odpowiedni przycisk.

Następnie pobierz plik z ustawieniami.

Krok 2.

Przejdź do konta, do którego chcesz zaimportować ustawienia CRM.

Otwórz sekcję CRM i wybierz Szablony wstępne.

Wybierz Importuj i kliknij przycisk Załaduj.

Następnie wybierz wyeksportowany plik ustawień na swoim komputerze i kliknij Kontynuuj.

Gdy ustawienia CRM zostaną zaimportowane, zobaczysz odpowiednie powiadomienie. Teraz możesz rozpocząć pracę w skonfigurowanym Bitrix24 CRM.

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo

Przeczytaj FAQ

Nowości Bitrix24

Aktualizacje artykułów

Jak zacząć?

Wsparcie Bitrix24

Aktualności

Rejestracja i autoryzacja

Zadania i projekty

Komunikator Bitrix24

Grupy robocze

Kalendarze

Zarządzanie asortymentem produktów

Dysk

Baza Wiedzy

Poczta internetowa

Automatyzacja

CRM

Analityka CRM

Marketing CRM

Centrum Sprzedaży

Firma

Strony internetowe

Sklep online

Bitrix24.Market

Centrum Kontaktowe

Telefonia

Workflow

Aplikacja mobilna

Ustawienia

Bitrix24 On-premise

Subskrypcja

AI CoPilot

Aplikacja desktopowa

CRM + Sklep internetowy

Enterprise

Mój profil

Sales Intelligence

Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24

Bitrix24Care

Przenieś ustawienia CRM

Jak to działa?