top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Eksport danych z CRM

Jeśli chcesz pracować z danymi CRM poza Bitrix24, możesz wyeksportować te dane z systemu.

Eksportuj elementy CRM

Aby wyeksportować dane, wybierz widok listy, przejdź do żądanej sekcji i kliknij koło zębate:

Możesz wyeksportować następujące elementy:

  • Kontakty
  • Firmy
  • Leady
  • Deale
  • Oferty
  • Faktury

Wyeksportować elementy CRM możesz w formacie .CSV lub .XLS (plik Excel).

Eksportuj pola niestandardowe

Aby wyeksportować elementy CRM ze wszystkimi wartościami pól, skonfiguruj najpierw bieżący widok listy CRM:

  1. Przejdź do widoku Lista.
  2. Kliknij przycisk koła zębatego w lewym górnym rogu listy.
  3. Wybierz pola, które chcesz wyeksportować w Ustawieniach widoku listy.

Teraz możesz wyeksportować wybrane pola.

Jeśli wybierzesz pola zawierające dane kontaktowe (np. E-mail, telefon, strona internetowa), wszystkie wartości tych pól zostaną wyeksportowane, nawet gdy nie ma w nich żadnych informacji.

Eksport także bierze pod uwagę filtry. Na przykład możesz wyeksportować tylko swoje kontakty. Aby to zrobić, dodaj do filtra pole Odpowiedzialny, określ siebie i zastosuj filtr.

Możesz wyeksportować tylko kontakty z aktywną opcją Oznacz do eksportu.

Jak dodać wszystkie kontakty do eksportu?

  1. Przejdź do listy kontaktów.
  2. Użyj filtra: Dodaj pole> Oznacz do eksportu> wybierz wartość Nie> Wyszukaj.
  3. Zaznacz wszystkie znalezione kontakty> Wybierz działanie> Włącz do eksportu.

To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz