Jeśli chcesz pracować z danymi CRM poza Bitrix24, możesz wyeksportować te dane z systemu.
Eksportuj elementy CRM
Aby wyeksportować dane, wybierz widok listy, przejdź do żądanej sekcji i kliknij koło zębate:
Możesz wyeksportować następujące elementy:
- Kontakty
- Firmy
- Leady
- Deale
- Oferty
- Faktury
Wyeksportować elementy CRM możesz w formacie .CSV lub .XLS (plik Excel).
Eksportuj pola niestandardowe
Aby wyeksportować elementy CRM ze wszystkimi wartościami pól, skonfiguruj najpierw bieżący widok listy CRM:
- Przejdź do widoku Lista.
- Kliknij przycisk koła zębatego w lewym górnym rogu listy.
- Wybierz pola, które chcesz wyeksportować w Ustawieniach widoku listy.
Teraz możesz wyeksportować wybrane pola.
Jeśli wybierzesz pola zawierające dane kontaktowe (np. E-mail, telefon, strona internetowa), wszystkie wartości tych pól zostaną wyeksportowane, nawet gdy nie ma w nich żadnych informacji.
Eksport także bierze pod uwagę filtry. Na przykład możesz wyeksportować tylko swoje kontakty. Aby to zrobić, dodaj do filtra pole Odpowiedzialny, określ siebie i zastosuj filtr.
Możesz wyeksportować tylko kontakty z aktywną opcją Oznacz do eksportu.
Jak dodać wszystkie kontakty do eksportu?
- Przejdź do listy kontaktów.
- Użyj filtra: Dodaj pole> Oznacz do eksportu> wybierz wartość Nie> Wyszukaj.
- Zaznacz wszystkie znalezione kontakty> Wybierz działanie> Włącz do eksportu.
