Uprawnienia dostępu oparte na rolach pozwalają na ustawienie specyficznych uprawnień dla sekcji CRM. Możesz tworzyć role z różnymi uprawnieniami dla działów i pracowników. Na przykład, kierownik działu sprzedaży może mieć pełny dostęp do elementów CRM, podczas gdy menedżerowie mogą zarządzać tylko własnymi dealami.
Plany Bitrix24
Tylko administratorzy Bitrix24 i pracownicy z dostępem do edycji ustawień CRM mogą konfigurować te uprawnienia.
Aby skonfigurować uprawnienia dostępu:
- Przejdź do CRM.
- Rozwiń Ustawienia.
- Kliknij Uprawnienia dostępu.
- Wybierz CRM.
Skonfiguruj role
Możesz edytować standardowe role lub utworzyć własne. Kliknij Trzy kropki (...) i wybierz działanie.
Utwórz rolę. Wybierz Dodaj nową rolę i podaj jej nazwę.
Klonuj rolę. Jest to przydatne, jeśli potrzebujesz podobnej roli z drobnymi zmianami.
- Kliknij Klonuj rolę.
- Wybierz rolę, którą chcesz skopiować.
- Wszystkie ustawienia uprawnień zostaną skopiowane do nowej roli.
Pokaż lub ukryj role. Zachowaj widoczne tylko niezbędne role i ukryj pozostałe. Jest to przydatne do porównywania lub edytowania wielu ról.
Kliknij Pokaż/ukryj role i wybierz role, których potrzebujesz.
Skonfiguruj rolę. Kliknij Trzy kropki (...) obok nazwy roli i wybierz działanie:
- Wybierz wszystkie uprawnienia: przyznaje pełny dostęp do wszystkich sekcji CRM dla wybranej roli.
- Odznacz wszystkie uprawnienia: odmawia dostępu do wszystkich sekcji CRM.
- Zmień nazwę: zmień nazwę roli.
- Klonuj: utwórz kopię wybranej roli.
- Usuń: usuń rolę i wszystkie jej ustawienia.
Skonfiguruj uprawnienia
Dla każdej roli możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do działań z konkretnymi elementami CRM. Skonfiguruj uprawnienia dla następujących elementów:
- Leady
- Deali w różnych lejkach
- Kontakty
- Firmy
- Dostawcy i kontakty dostawców
- Oferty
- Faktury
- Procesy inteligentne
- Plany sprzedaży
- Wyjątki
- Historia
- Analiza mowy AI i Skrypty sprzedażowe
- Ustawienia CRM
Działania z elementami CRM.
- Odczyt: pozwala użytkownikom przeglądać elementy CRM.
- Dodawanie: pozwala użytkownikom tworzyć elementy CRM. Nie będą widzieć elementów po ich utworzeniu, jeśli nie mają uprawnienia do odczytu.
- Edycja: pozwala użytkownikom edytować elementy CRM.
- Usuwanie: pozwala użytkownikom usuwać elementy z CRM.
-
Eksport: Pozwala użytkownikom eksportować elementy CRM z Bitrix24.
Eksport danych CRM -
Import: Pozwala użytkownikom importować elementy CRM do Bitrix24.
Import do Bitrix24 CRM -
Zezwalaj na niestandardowy formularz widoku: pozwala użytkownikom dostosować formularz elementu CRM. Bez tego uprawnienia mogą korzystać tylko z układu formularza elementu skonfigurowanego przez administratora.
Formularz elementu CRM: możliwości i ustawienia - Reguły automatyzacji: pozwala użytkownikom konfigurować, edytować lub przeglądać reguły automatyzacji, które są dostępne w leadach, dealach, fakturach, ofertach i procesach inteligentnych.
Reguły automatyzacji w CRM - Kwota na etapach kanban: Ukrywa lub pokazuje całkowitą kwotę na etapach kanban. Na przykład, możesz pozwolić użytkownikom widzieć kwotę deali tylko na etapie W toku.
- Przenieś do etapu: określ, czy użytkownicy mogą przenosić elementy CRM na dowolny etap, czy tylko na określone.
Działania w bloku Plan sprzedaży.
- Odczyt: pozwala użytkownikom przeglądać plan sprzedaży.
- Edycja: pozwala użytkownikom edytować ustawienia planu sprzedaży.
Plan sprzedaży
Działania w bloku Wyjątki.
- Odczyt: pozwala użytkownikom przeglądać listę wyjątków.
- Edycja: pozwala użytkownikom dodawać numery telefonów i e-maile do wyjątków oraz je usuwać.
Wyjątki
Działania w bloku Analiza mowy AI i Skrypty sprzedażowe.
- Przeglądaj ustawienia: pozwala użytkownikom przeglądać skrypty sprzedażowe i ich ustawienia bez możliwości ich edycji.
- Edytuj ustawienia: pozwala użytkownikom edytować i usuwać skrypty sprzedażowe.
Analiza mowy AI i Skrypty sprzedażowe w CRM
Działania w bloku Ustawienia CRM. Uprawnienie Użytkownik może edytować ustawienia daje użytkownikom pełny dostęp do zmiany ustawień i uprawnień dostępu w CRM.
Poziomy uprawnień dostępu. Dla każdej akcji dotyczącej elementu CRM możesz wybrać poziom uprawnień:
- Pełny dostęp — umożliwia przyznanie pełnych uprawnień lub zablokowanie dostępu do wybranej akcji. Na przykład uprawnienia do edycji wszystkich deali.
- Elementy użytkownika — dostęp do elementów, za które pracownik jest Odpowiedzialny.
- Elementy działu użytkownika — dostęp do elementów pracowników z własnego działu.
- Elementy poddziału użytkownika — dostęp do elementów pracowników ze wszystkich poddziałów własnego działu.
- Moich elementów — dostęp do elementów pracowników z własnych zespołów.
- Moich elementów i elementów podrzędnych — dostęp do elementów pracowników ze wszystkich podległych zespołów.
- Wszystkie elementy oznaczone jako dostępne — dostęp do elementów z włączoną opcją Dostępny dla wszystkich.
Pola standardowe w CRM - Wszystkie elementy — dostęp do wszystkich elementów określonego typu. Na przykład do wszystkich kontaktów.
Przypisz pracowników do ról
Kliknij Plus (+) pod nazwą roli. Wybierz, komu chcesz przypisać tę rolę:
- Ostatnie — wyświetlają się pracownicy, działy i grupy, których szukano wcześniej w różnych sekcjach Bitrix24. Aby znaleźć dowolnego pracownika w strukturze firmy, wpisz jego imię w polu wyszukiwania.
- Działy — wybierz dział ze struktury firmy.
- Zespoły — wybierz zespół i przypisz rolę tylko jego uczestnikom albo uczestnikom zespołu i jego podzespołów.
- Grupy użytkowników — wstępnie zdefiniowane grupy użytkowników, których nie można edytować. Na przykład Administratorzy, Wszyscy pracownicy, Partnerzy itd.
- Role — wybierz rolę w strukturze firmy, na przykład kierowników działów lub zespołów.
- Grupy robocze i projekty — możesz dodać wszystkich uczestników grupy roboczej lub projektu albo wybrać konkretną rolę: właściciela lub moderatora grupy roboczej, kierownika projektu albo jego pomocników.
Aby sprawdzić wynikowe uprawnienia pracownika, wybierz go w polu obok paska wyszukiwania. W wysuwanym panelu pojawią się wszystkie przypisane mu role. Dzięki temu od razu zobaczysz, jakie możliwości ma dana osoba, i w razie potrzeby skorygujesz ustawienia.
Pracownikowi przypisano dwa rodzaje ról z różnym poziomem dostępu
Jeśli pracownik ma wiele ról, kliknij licznik ról, np. 4 z 4 – otworzy się okno z listą ról. W tym oknie możesz:
- Znaleźć rolę – zacznij wpisywać nazwę w pasku wyszukiwania.
- Posortować listę ról alfabetycznie – kliknij ikonę A↑.
- Wybrać jedną lub więcej ról – zaznacz odpowiednie role i porównaj ich uprawnienia.
Kliknij Zapisz.
To wygodne, gdy pracownik ma wiele ról: możesz szybko znaleźć potrzebne role i porównać je między sobą. Na przykład pracownik ma 8–10 ról – na ogólnej liście trudno zorientować się, które z nich dają wymagany dostęp. W oknie możesz przefiltrować role i przejrzeć je osobno.
Użyj wyszukiwania
Aby szybko skonfigurować uprawnienia do konkretnego elementu lub znaleźć potrzebne działanie, użyj paska wyszukiwania.
Elementy CRM. Wpisz nazwę elementu, na przykład lead, firma, deal itp. Pojawią się wszystkie uprawnienia, które możesz dla nich skonfigurować.
Etapy elementów CRM. Aby skonfigurować uprawnienia dla konkretnego etapu, wpisz jego nazwę.
Działania z elementami CRM. Użyj wyszukiwania, aby wyświetlić konkretne uprawnienie, na przykład Odczyt dla wszystkich elementów CRM.
Jak skonfigurować uprawnienia dostępu do Skryptów Sprzedażowych i Analizy Mowy AI
Uprawnienia do Skryptów Sprzedażowych i Analizy Mowy AI może skonfigurować administrator Bitrix24 lub pracownik z uprawnieniem Użytkownik może edytować ustawienia w CRM.
Uprawnienia dostępu do CRM
1–4. Przejdź do sekcji CRM → Więcej → Ustawienia (⚙️) → Uprawnienia dostępu do CRM.
5. Na liście elementów znajdź pozycję Analiza mowy AI i Skrypty sprzedażowe.
6. Ustaw uprawnienia dla wybranych ról:
- Zezwól na przeglądanie ustawień — pracownicy będą widzieć listę skryptów i ich konfigurację, ale nie będą mogli jej zmieniać.
- Zezwól na zmianę ustawień — pracownicy będą mogli tworzyć, edytować i usuwać skrypty sprzedażowe.
7. Aby nadać uprawnienia konkretnym osobom, kliknij Plus (+) pod nazwą roli i dodaj pracowników, grupy lub działy.
8. Zapisz zmiany.
W skrócie
-
Uprawnienia dostępu oparte na rolach pozwalają na ustawienie specyficznych uprawnień dla sekcji CRM. Możesz tworzyć role z różnymi uprawnieniami dla działów i pracowników.
- Możesz skonfigurować osobne uprawnienia dostępu do CRM, formularzy CRM, widżetów i zautomatyzowanych rozwiązań.
- Jeśli standardowe role nie spełniają Twoich potrzeb, możesz je skopiować, edytować lub utworzyć własne.
- Dla każdej roli możesz skonfigurować uprawnienia dostępu do działań z elementami CRM. Na przykład, pozwól użytkownikowi przeglądać wszystkie elementy CRM, ale edytować tylko własne.
- Jeśli użytkownik ma wiele ról z różnymi poziomami dostępu, zastosowana zostanie rola z większymi uprawnieniami. Na przykład, jeśli jedna rola ogranicza dodawanie leadów, a inna na to pozwala, pracownicy będą mogli tworzyć leady.
