Jak przenieść dane na inne konto Birtix24

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2023 r.

Możesz przenosić dane między różnymi kontami Bitrix24. Skorzystaj z tej możliwości, jeśli zaczynasz pracę w nowym Bitrix24 i chcesz przenieść swoją bazę klientów i ustawienia.

Jak eksportować i importować dane

Aby przenieść dane, wyeksportuj je z jednego konta, a następnie prześlij na inne. Format pliku może się różnić: dane zostaną pobrane w formacie XLS, ale należy je przesłać w formacie CSV. W takim przypadku pliki należy przekonwertować.

Jak przekonwertować plik z XLS na CSV

Otwórz plik Excel, kliknij Plik, wybierz Zapisz jako, a następnie wybierz CSV.
Zmień format pliku za pomocą konwertera dokumentów online.

Formaty plików obsługiwane w programie Excel

Przenieś dane CRM

CRM przechowuje bazę klientów, raporty i ustawienia. Możesz przenieść do nowego Bitrix24 elementy CRM, produkty, raporty i ustawienia.

Elementy CRM

Możesz przenieść leady, deale, kontakty i firmy. Importuj i eksportuj pliki CSV z elementami CRM.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM i wybierz potrzebną sekcję. Przełącz do widoku Listy (w leadach lub dealach). Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz opcję Eksport do pliku CSV.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM i wybierz potrzebną sekcję. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz opcję Import.

Dowiedz się więcej:

Produkty

Przenieś swój katalog produktów na inne konto. Pamiętaj, że dane są eksportowane jako plik XLS. Aby zaimportować dane, przekonwertuj plik na format CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM > Asortyment > Katalog produktów. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Eksport do Microsoft Excel.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM > Asortyment > Katalog produktów. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Import produktów. Import produktów

Raporty CRM

Przenieś raporty CRM na inne konto. Importuj i eksportuj je jako plik CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM > Analityka > Raporty. W menu działań raportu wybierz opcję Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM > Analityka > Raporty. Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu i prześlij plik.

Ustawienia CRM

Możesz przenieść niestandardowe pola, etapy, lejki, ustawienia formularzy elementów CRM, reguły automatyzacji, procesy biznesowe workflow i aplikacje. Dane są eksportowane i importowane jako folder z plikami JSON.

Pamiętaj, że leady i deale są usuwani z Twojego CRM po zaimportowaniu ustawień CRM. Wyeksportuj je przed rozpoczęciem importowania gotowych rozwiązań.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do CRM. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne. Następnie kliknij Eksportuj i pobierz plik.
Jak zaimportować dane	Przejdź do CRM. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne. Następnie kliknij Importuj i prześlij plik. Przenieś ustawienia CRM

Jak wyeksportować dane

Przejdź do CRM.
Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne.
Następnie kliknij Eksportuj i pobierz plik.

Jak zaimportować dane

Przejdź do CRM.
Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Szablony wstępne.
Następnie kliknij Importuj i prześlij plik.

Przenieś ustawienia CRM

Przenieś zadania

Na nowe konto można przenieść jedynie same zadania i ich opisy. Komentarze nie są przenoszone.

Zadania

Dane są eksportowane w formacie XLS. Aby je zaimportować, przekonwertuj plik do formatu CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Zadania > Lista. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Eksport do Microsoft Excel.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Zadania > Lista. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Importuj listę.

Dowiedz się więcej:

Raporty zadań

Możesz przenieść raporty zadań na inne konto. Zarówno w przypadku eksportu, jak i importu obsługiwany jest tylko plik CSV.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Raporty. W menu działań raportu wybierz opcję Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Zadania i projekty > Raporty. Kliknij przycisk Importuj w prawym górnym rogu i prześlij plik.

Przenieś bazy wiedzy, witryny i sklepy internetowe

Możesz przenosić bazy wiedzy, strony i sklepy internetowe. Dane są eksportowane i importowane jako folder z plikami JSON.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Strony i sklepy lub Baza wiedzy. W menu działań wybierz opcję Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Strony i sklepy lub Baza wiedzy. Kliknij koło zębate ⚙️ i wybierz Importuj.

Dowiedz się więcej:

Przenieś procesy workflow

Można przenosić szablony procesów biznesowych workflow. Dane są eksportowane i importowane w formacie BPT.

Jak wyeksportować dane	Przejdź do sekcji Automatyzacja. W sekcji Workflowy wybierz Workflowy w Aktualnościach lub Workflowy w CRM lub Workflowy w na dysku firmowym. Otwórz potrzebny szablon procesu workflow w trybie edycji. Kliknij przycisk Eksportuj.
Jak zaimportować dane	Przejdź do sekcji Automatyzacja. W sekcji Workflowy wybierz Workflowy w Aktualnościach lub Workflowy w CRM, lub Workflowy w na dysku firmowym. Otwórz potrzebny szablon procesu workflow w trybie edycji. Kliknij przycisk Importuj.

W skrócie

Możesz przenosić dane między różnymi kontami Bitrix24.
Skorzystaj z tej możliwości, jeśli zaczynasz pracę w nowym Bitrix24 i chcesz przenieść swoją bazę klientów i ustawienia.
Możesz przenosić dane i ustawienia CRM, zadania i raporty, witryny, sklepy internetowe i bazy wiedzy, a także szablony procesów workflow.

Polecane artykuły:

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo