Tryb testowy w regułach automatyzacji pomaga sprawdzić, jak działają wyzwalacze i reguły automatyzacji w dealach. Dodaj reguły i wyzwalacze, utwórz deal i przetestuj automatyzację skonfigurowaną na etapach deala.
Wszystkie działania są rejestrowane w dzienniku. W ten sposób możesz naprawić błędy i upewnić się, że automatyzacja jest poprawnie skonfigurowana.
Tryb testowy w regułach automatyzacji
Uprawnienia dostępu do CRM
Najpierw skonfiguruj reguły: określ czas, warunki i kolejność uruchomienia. Następnie uruchom tryb testowy i sprawdź, jak działają.
Reguły automatyzacji w CRM
Krok 1. Uruchom tryb testowy
Aby uruchomić tryb testowy,
-
Przejdź do CRM, wybierz Deale i kliknij przycisk Reguły automatyzacji.
-
Kliknij przycisk Tryb testowy w prawym górnym rogu strony.
-
Wybierz opcję Przetestuj przy użyciu rzeczywistego deala i kliknij przycisk Start.
Krok 2. Wybierz deal
Po rozpoczęciu testowania wszystkie nowe deale będą oznaczone znakiem Tryb testowy włączony. Zaznacz deal, którego chcesz użyć do testowania i kliknij Dodaj deal do trybu testowego. Ten tryb będzie wyłączony w przypadku innych deali.
Wybierz etap po lewej stronie okna trybu testowego, aby wyświetlić wszystkie reguły automatyzacji skonfigurowane na tym etapie. Po prawej stronie znajdują się dwie sekcje:
-
Pola: Wybierz pola, w których chcesz śledzić zmiany. Na przykład, jeśli masz regułę automatyzacji zmieniającą nazwę deala, dodaj w tej sekcji pole Nazwa.
-
Dziennik: Wszystkie informacje techniczne dotyczące działań reguł automatyzacji są zapisywane w dzienniku.
Krok 3. Rozpocznij testowanie
Po wybraniu etapu i pól kliknij Start testu. Testowanie odbywa się w ten sam sposób, jak przy użyciu deala testowego.
Jak uruchomić testowanie reguł automatyzacji przy użyciu deala testowego
Jeśli dodałeś reguły do kilku etapów, przetestuj działanie reguł ustawionych na każdym etapie.
Po uruchomieniu trybu testowego reguły zaczynają wykonywać działania. Jeśli reguła ma pauzę, możesz ją wyłączyć, aby natychmiast uruchomić regułę. Aby to zrobić, kliknij Pomiń wstrzymanie.
Jeśli masz skonfigurowane wyzwalacze, uruchom je. Jeśli deal zostanie przeniesiony na etap za pomocą wyzwalacza, oznacza to, że wyzwalacz działa. Na przykład, otwórz formularz deala i zmień osobę odpowiedzialną. Wyzwalacz Zmień osobę odpowiedzialną przeniesie deal do etapu, w którym jest ustawiony.
Krok 4. Otwórz dziennik i napraw błędy
Podczas testowania w dzienniku pojawią się wpisy dotyczące każdego działania i błędów, a reguły zmienią kolor w zależności od statusu.
Co oznaczają statusy reguł automatyzacji i wpisy w dzienniku
Jeśli reguła automatyzacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami, wstrzymaj test, aby ją edytować. Aby to zrobić,
- Zminimalizuj okno testowe.
- Otwórz sekcję Reguły automatyzacji.
- Edytuj reguły automatyzacji.
Aby powrócić do okna testowania, zmaksymalizuj je i uruchom testowanie ponownie.
Krok 5. Zakończ testowanie
Aby zakończyć test, zamknij okno i potwierdź działanie. Deal powróci do trybu zwykłego i będziesz mógł kontynuować pracę z klientem.
W skrócie
- Tryb testowy w regułach automatyzacji pomaga sprawdzić, jak działają wyzwalacze i reguły automatyzacji w dealach. Dodaj reguły i wyzwalacze, utwórz deal i przetestuj automatyzację skonfigurowaną na etapach deala.
- Aby uruchomić tryb testowy, przejdź do CRM > Deale > Reguły automatyzacji > Tryb testowy.
- Podczas testowania w dzienniku pojawią się wpisy dotyczące każdego działania i błędów, a reguły zmienią kolor w zależności od statusu.
- Jeśli reguła automatyzacji nie działa zgodnie z oczekiwaniami, wstrzymaj test, aby ją edytować. Zminimalizuj okno testowania, przejdź do ustawień reguły i dokonaj zmian.