Bitrix24.Sign: jak kontrolować proces pracy z dokumentami

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2023 r.

Widok lejek w Bitrix24.Sign jest sposobem wyświetlania dokumentów na różnych etapach pracy. Ten widok jest szczególnie przydatny dla firm, które pracują z dużą liczbą dokumentów.

Przykład: Twoi pracownicy mogą zobaczyć, który dokument oczekuje na zatwierdzenie i z którym klientem należy się skontaktować, aby przypomnieć mu o podpisaniu.

Przejdź do sekcji Bitrix24.Sign w menu głównym Bitrix24 i wybierz widok Lejek.

Twórz i edytuj etapy

Etapy są już domyślnie skonfigurowane, ale możesz je dostosować w dowolnym momencie.

Aby utworzyć nowy etap, najedź kursorem na dowolny z etapów i kliknij znak +.

Aby zmienić nazwę lub kolor etapu, a także usunąć niepotrzebne etapy, kliknij ikonę ołówka.

Formularz dokumentu

Formularz dokumentu można przenieść do dowolnego etapu lub nawet usunąć. W tym celu przeciągnij element do odpowiedniego etapu.

Możesz także dostosować pola wyświetlane w formularzu dokumentu. Kliknij koło zębate> Ustawienia lejka> Konfiguruj pola formularza widoku. Wybierz potrzebne pola i zapisz zmiany.

Filtruj i wyszukuj elementy

Użyj filtra, aby szybko znaleźć dokument. Aby to zrobić, kliknij pole wyszukiwania i wybierz potrzebne wartości pól.

Możesz także utworzyć i zapisać własny filtr.

Przykład: skonfiguruj filtrowanie dokumentów według odpowiedzialnych. Pomoże to pracownikom zrozumieć, z jakimi dokumentami pracować, a menedżerom - kontrolować pracę pracowników.