To narzędzie jest dostępne tylko w planach komercyjnych. Dowiedz się więcej: Cennik Bitrix24 Cloud.
Aby ustawić uprawnienia dostępu do dokumentów CRM, otwórz formularz dowolnego elementu CRM, wybierz Dokument> Dodaj nowy szablon.
Kliknij koło zębate i wybierz Uprawnienia dostępu.
Otworzy się suwak z ustawieniami uprawnień. Rola to lista uprawnień. Kliknij Dodaj, aby utworzyć rolę lub kliknij ołówek, aby edytować istniejącą rolę.
Określ nazwę roli i skonfiguruj uprawnienia dostępu dla tej roli.
Typy uprawnień
- Ustawienia - wybierz, czy użytkownik będzie mógł edytować ustawienia.
- Szablony - wybierz, do jakich szablonów użytkownik będzie miał dostęp.
- Dokumenty - Edytuj - skonfiguruj dostęp do zmiany dokumentów.
- Dokumenty - Wyświetl - skonfiguruj dostęp do przeglądania dokumentów.
Jeśli użytkownik jest powiązany z szablonem dokumentu, może utworzyć z niego nowy dokument lub edytować istniejący za pomocą przycisku Edytuj dokument.
Kliknij Zapisz, aby dodać nową rolę.
Staraj się unikać konfliktów uprawnień dostępu. Konflikt uprawnień występuje, gdy temu samemu pracownikowi przydzielane są różne, często sprzeczne uprawnienia dostępu. Na przykład dział pracownika ma uprawnienia minimalne, podczas gdy sam pracownik ma uprawnienia zaawansowane.
Kliknij Dodaj uprawnienie dostępu, wybierz użytkownika lub dział i przypisz odpowiednią rolę.
Polecane artykuły: