Dokument w Bitrix24 to faktura, oferta lub umowa, która została utworzona na podstawie szablonu. Każdy Bitrix24 ma zestaw standardowych szablonów. CRM automatycznie doda dane z elementu do utworzonego dokumentu.
Szablony dokumentów

W formularzu deala, firmy lub innego elementu CRM kliknij Plus (+) w prawym dolnym rogu i wybierz Utwórz dokument.

Wybierz potrzebny szablon z listy, a system automatycznie wygeneruje dokument.

Sprawdź, czy wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie. Jeśli chcesz zmienić informacje, kliknij ołówek, edytuj i zapisz zmiany.

Dokument możesz pobrać w formacie pdf lub docx. Aby wydrukować, kliknij ikonę drukarki i wybierz potrzebną liczbę kopii w ustawieniach.

Jeśli chcesz wstawić obraz podpisu i pieczęci do dowolnego dokumentu, kliknij Pieczątka i podpis. Opcja Zapłać za pomocą QR nie jest jeszcze dostępna.

Dokument można udostępnić przez aplikacje na smartfonie, przesłać SMS-em lub e-mailem. Kliknij opcję Wyślij i wybierz jedną z opcji.

Wyślij SMS-em. Klient otrzyma wiadomość SMS z linkiem do dokumentu.

Wyślij e-mailem. Ta funkcja jest dostępna, jeśli masz adres e-mail klienta. Klient otrzyma dokument w formacie pdf.
Poczta internetowa w aplikacji mobilnej