W Bitrix24 możesz komunikować się ze swoimi klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio z mobilnego CRM. Cała historia korespondencji zostanie zapisana w formularzu elementu CRM.

E-mail w mobilnym CRM: ważne funkcje

W mobilnym CRM możesz korzystać z głównych scenariuszy pracy z pocztą: czytać, wysyłać, przekierowywać wiadomości e-mail, dołączać pliki, a także odłączać pocztę od CRM i dodawać wiadomości do spamu.

Jak utworzyć wiadomość e-mail

Otwórz formularz elementu CRM> przejdź do sekcji Szczegóły lub Oś czasu. Możesz utworzyć wiadomość e-mail na dwa sposoby:

• Kliknij przycisk kanały komunikacji i wybierz potrzebny adres e-mail.
• Kliknij + i wybierz wiadomość e-mail.

Otworzy się okno, w którym możesz utworzyć nową wiadomość.

• Określ temat i wprowadź tekst wiadomości.
• Dotknij Więcej, aby określić dodatkowy adres e-mail i wysłać kopię wiadomości.
• Dołącz pliki, klikając ikonę spinacza.

Gdy wszystko będzie gotowe, kliknij Wyślij.

Na osi czasu zobaczysz wysłaną wychodzącą wiadomość e-mail. Możesz otworzyć lub zaplanować aktywność w harmonogramie.

Działania z przychodzącą pocztą e-mail

Na osi czasu w formularzu elementu CRM możesz wykonywać różne działania z przychodzącymi wiadomościami e-mail:

• wyświetl i otwórz wiadomość e-mail;
• zaplanuj aktywność;
• oznacz wiadomość e-mail jako przeczytaną.

Po otwarciu przychodzącej wiadomości e-mail możesz odpowiedzieć, odpowiedzieć wszystkim lub przekierować wiadomość e-mail dalej.

Klikając Menu, będziesz mógł wykluczyć e-mail z CRM, oznaczyć go jako spam lub usunąć.