Zarządzaj danymi w CRM za pomocą filtrów i wyszukiwania. Zacznij wpisywać zapytanie w pasku wyszukiwania, a przefiltrowane dane natychmiast pojawią się na ekranie.

Możesz użyć filtra według kilku kryteriów.

Według numeru telefonu. Jeśli wpiszesz cyfry w pasku wyszukiwania, CRM znajdzie elementy według numeru telefonu, nawet jeśli numery są oddzielone spacjami, nawiasami i myślnikami. Zaleca się wprowadzenie co najmniej trzech cyfr.

Znajdź kontakty bez numeru telefonu

Teraz łatwo jest znaleźć kontakty bez numeru telefonu. Kliknij Dodaj pole i wybierz pole Posiada telefon.

Jeśli wybierzesz Nie, zostanie wyświetlona lista kontaktów bez numeru telefonu.

Według imienia i e-maila. Jeśli wpiszesz litery w pasku wyszukiwania, filtr wyszuka elementy według imienia lub nazwiska. Wyszukiwanie uwzględnia również adresy e-mail.

Według konkretnych pól. Możesz wybrać pole do wyszukiwania w filtrze. Jeśli nie określisz wartości pól, pusty filtr domyślnie wyświetli wszystkie pozycje.

Według pustych pól. W Bitrix24 możliwe jest filtrowanie elementów z wypełnionymi lub pustymi polami.

Na przykład chcesz wyświetlić listę kontaktów bez nazwiska. Kliknij trzy kropki (...) obok potrzebnego pola i wybierz odpowiednią wartość.

Według pól z kontaktów i firm w filtrze deali. Możesz filtrować deale według pól z powiązanych firm i kontaktów. Ta funkcja jest przydatna, jeśli chcesz znaleźć deale z firmami w określonej dziedzinie działalności lub z kontaktami utworzonymi przez konkretnego pracownika.

Aby wybrać pola z kontaktów i firm, kliknij Dodaj pole w filtrze deali. Na górze okna zobaczysz przyciski, które włączają i wyłączają pola z elementów CRM. Zaznacz potrzebne elementy, a następnie wybierz pola, które chcesz dodać do filtra.