Bitrix24 to przestrzeń do współpracy zespołowej. To nie tylko zestaw narzędzi, lecz także jednolity interfejs zintegrowanych funkcji, takich jak czaty, kalendarz, zadania, CRM i wiele innych. Intuicyjna nawigacja umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych sekcji, a inteligentne liczniki ułatwiają błyskawiczne reagowanie na nowe wydarzenia.
Ten artykuł jest przeznaczony dla użytkowników, którzy dopiero zaczynają pracę z Bitrix24. Omówimy podstawowe elementy interfejsu:
- Strona główna — otwiera się po zalogowaniu do Bitrix24.
- Menu główne — dostęp do wszystkich sekcji.
- Panel narzędzi — ustawienia bieżącej sekcji i profil osobisty.
- Panel boczny — szybki dostęp do czatów i powiadomień.
- Liczniki powiadomień — pomagają nie przegapić ważnych wydarzeń.
Strona główna
Po zalogowaniu do Bitrix24 jako pierwsza otwiera się strona główna. Zawartość strony głównej zależy od wybranego głównego narzędzia w firmie. Na przykład, jeśli jest to CRM, zostaniesz przeniesiony do sekcji Leady, a jeśli Współpraca — do sekcji Komunikator.
Każdy pracownik może wybrać swoje główne narzędzie — będzie ono otwierać się jako pierwsze, a w menu pozostaną tylko potrzebne sekcje.
Jak zmienić główne narzędzie
Menu główne
W menu po lewej stronie znajdują się główne narzędzia i sekcje Bitrix24: komunikator, aktualności, dysk, zadania, CRM, e-mail i inne. Menu można dostosować do swoich potrzeb: ukryć zbędne elementy, zmienić ich kolejność, dodać link do dowolnego narzędzia Bitrix24 lub strony internetowej. Aby to zrobić, kliknij Ustawienia na dole menu głównego.
Menu główne w Bitrix24
Główne narzędzia Bitrix24
Komunikator — czaty ze współpracownikami, grupowe dyskusje, wideorozmowy, kanały. Tutaj możesz szybko omówić kwestie robocze, wymienić się plikami, utworzyć zadanie i spotkanie bezpośrednio z poziomu czatu.
Czaty w Bitrix24: interfejs i możliwości
Aktualności — wewnętrzna sieć społecznościowa firmy. Możesz tutaj dzielić się informacjami, pisać podziękowania, tworzyć ankiety lub uruchamiać workflow: wnioskować o dostęp, zatwierdzać urlop, delegacje i inne.
Czym są Aktualności w Bitrix24
Zadania i Projekty — zobaczysz listę swoich zadań. Możesz przypisać zadanie współpracownikowi i śledzić postęp realizacji.
Jak pracować z zadaniami
CRM — narzędzie do pracy z klientami. Tutaj przechowywane są leady, kontakty, historia komunikacji i zakupów. CRM pomaga nie zapomnieć o kliencie i zwiększyć sprzedaż.
Rozpoczęcie pracy z CRM
Panel narzędzi
Panel narzędzi znajduje się na górze ekranu.
Bieżąca sekcja — narzędzia i ustawienia. Możesz szybko przejść do potrzebnej zakładki. Na przykład w sekcji CRM możesz otworzyć listę deali, katalog produktów lub skonfigurować uprawnienia dostępu.
Menu można dostosować do swoich potrzeb: ukryć zbędne elementy lub zmienić ich kolejność. Aby to zrobić, kliknij Więcej > Dostosuj menu.
Pasek wyszukiwania. Kliknij ikonę lupy i wpisz słowa kluczowe, aby znaleźć pracownika, dokument, deala i inne.
Jak działa wyszukiwanie w Bitrix24
Logo lub nazwa firmy mogą być zmienione przez pracowników z uprawnieniami administratora. Kliknij nazwę lub logo, a zostanie otwarta strona główna.
Jak zmienić nazwę lub logo Twojego Bitrix24
Ustawienia Bitrix24 — widżet dostępny dla pracowników z uprawnieniami administratora.
Ustawienia Bitrix24
Zaproszenie nowych pracowników do Bitrix24 może wysłać każdy użytkownik, a administrator w razie potrzeby — ograniczyć tę możliwość.
Jak zaprosić pracowników do Bitrix24
Mój plan. W tej sekcji znajdziesz wszystkie informacje o swoim Bitrix24: historię zakupów, dane o planie taryfowym, liczbie użytkowników i inne.
Możliwości sekcji Mój plan
Pomoc — sekcja z bazą wiedzy o Bitrix24. Znajdziesz tu odpowiedzi na wiele pytań dotyczących funkcji i ustawień narzędzi.
Kliknij Pomoc — otworzy się artykuł o narzędziu, w którym aktualnie się znajdujesz.
Jak korzystać z Bazy wiedzy Bitrix24
Widżet pracownika — menu do zarządzania Twoim kontem. Możesz szybko uzyskać dostęp do ważnych danych i ustawień: rozpocząć dzień pracy, zmienić hasło, sprawdzić pozostałe dni urlopu, wysłać elektroniczne dokumenty kadrowe i inne.
Aby otworzyć widżet, kliknij swoje zdjęcie w prawym górnym rogu.
Widżet pracownika: nowy interfejs i możliwości
Panel boczny
Panel boczny to szybki dostęp do powiadomień i czatów. Aby go otworzyć, kliknij dowolną ikonę, na przykład dzwonek. Aby go zwinąć, kliknij krzyżyk w lewym górnym rogu suwaka.
Powiadomienia — lista nowych wydarzeń, takich jak komentarze, spotkania, zmiany w zadaniach i inne.
Powiadomienia w Bitrix24
CoPilot — asystent AI, który pozwala szybciej rozwiązywać codzienne zadania: napisze tekst kampanii e-mailowej, utworzy slogan i inne. Czat z CoPilot jest dostępny na liście czatów i w osobnej sekcji.
Czat z CoPilot
Centrum kontaktowe — lista aktywnych dialogów z klientami z różnych źródeł: czatu online, mediów społecznościowych i innych. Dialogi są sortowane według statusów: nieodpowiedziane, w toku, odpowiedziane. Ułatwia to orientację na liście i umożliwia szybkie odpowiadanie na wiadomości klientów.
Lista rozmów: jak znaleźć czat otwartych kanałów
Pasek czatów — lista Twoich czatów. Przewiń ją do końca, aby wyświetlić wszystkie dialogi. Przypięte czaty są zawsze widoczne na górze i wyróżnione szarym kolorem. Kliknij ikonę wybranego czatu, aby otworzyć panel i przejść do rozmowy.
Liczniki powiadomień
Liczniki to cyfry na czerwonym lub zielonym tle. Wskazują, na co zwrócić uwagę. Na przykład nowe wiadomości, zadania, komentarze.
Jak pracować z powiadomieniami:
- Kliknij dzwonek w panelu bocznym, aby zobaczyć listę nowych wydarzeń.
- Kliknij licznik w menu głównym lub na panelu narzędzi, aby otworzyć sekcję z nowym wydarzeniem.
- Kliknij licznik w obszarze roboczym, aby otworzyć konkretny element: czat, zadanie, deala.
W skrócie
- Bitrix24 to przestrzeń do współpracy zespołowej, która oferuje wszystkie niezbędne narzędzia: czaty, CRM, zadania i inne.
- Po zalogowaniu do Bitrix24 otwiera się strona główna. Zawartość strony głównej zależy od wybranego głównego narzędzia w firmie: współpraca, CRM, zadania i inne.
- W menu głównym po lewej stronie znajdują się główne narzędzia i sekcje Bitrix24: komunikator, aktualności, dysk, CRM i inne. Administrator może dostosować menu główne dla całej firmy, a każdy pracownik — tylko dla siebie.
- Na górze ekranu znajduje się panel narzędzi. Możesz tutaj dostosować bieżącą sekcję, otworzyć bazę wiedzy o Bitrix24, zaprosić nowych użytkowników i inne.
- Panel boczny po prawej stronie to szybki dostęp do powiadomień i czatów.
- Liczniki powiadomień są oznaczone czerwonym i zielonym kolorem. Wskazują, na co zwrócić uwagę.