Formularze danych kontaktowych CRM w Bitrix24 pomagają szybko uruchamiać sprzedaż online bez potrzeby posiadania sklepu internetowego. Możesz dodać produkty do formularza, zintegrować go z systemem płatności i osadzić na stronie internetowej, a także łatwo udostępnić link do formularza klientowi przez czat lub e-mail. Gdy klient wypełni formularz, dane o zamówieniu zostaną zapisane w CRM.

To rozwiązanie nadaje się do:

• testowania popytu na nowe produkty,
• sprzedaży pojedynczych produktów lub usług,
• zbierania zamówień i płatności przez media społecznościowe, komunikatory lub e-mail,
• przyjmowania zgłoszeń z natychmiastową płatnością.

Jak utworzyć formularz CRM do sprzedaży

1–4. Przejdź do sekcji CRM > Sprzedaż > Kanały sprzedaży > Formularze CRM.
5. Kliknij Dodaj.
6. Wybierz scenariusz sprzedaży.
Jak utworzyć i skonfigurować formularz CRM

Produkty bez zdjęć. Ten scenariusz jest idealny dla sprzedaży usług i produktów, gdzie wizerunek nie odgrywa kluczowej roli, np. rezerwacja masażu lub biletów.

Produkty z płatnością. Różni się od scenariusza Produkty bez zdjęć jedynie włączoną płatnością. Odpowiednie dla e-booków, poradników, kursów online, subskrypcji itp. Aby scenariusz działał, należy podłączyć system płatności.
Jak podłączyć systemy płatności

Produkty z małym zdjęciem. Dodaje do formularza nazwę produktu i jego niewielkie zdjęcie. Klient szybciej znajdzie potrzebny produkt i złoży zamówienie.

Produkty z dużym zdjęciem. Pozwala zobaczyć produkt w dużym formacie i przyjrzeć się szczegółom przed zakupem.

Jak skonfigurować formularz CRM do sprzedaży

Aby klienci mogli składać zamówienia, dla każdego formularza CRM wskaż asortyment i skonfiguruj pole wyboru produktów.

1. Przejdź do zakładki Pola.
2. Kliknij Dodaj produkty, jeśli chcesz podzielić asortyment na grupy, np. biżuteria i opakowania prezentowe.
3. Kliknij ikonę ołówka, aby edytować pole Produkty.

Dodaj produkty do formularza

Domyślnie formularz pobiera trzy pierwsze pozycje z katalogu CRM. Jeśli katalog jest pusty, możesz utworzyć nowe produkty bezpośrednio w formularzu CRM.
Jak utworzyć i skonfigurować katalog produktów

Dodanie produktu do formularza CRM możliwe jest na dwa sposoby:

Przez pole Nazwa. Wygodne dla szybkiego dodawania pojedynczych produktów.

1. Wprowadź nazwę produktu w polu Nazwa.
2–3. Na liście rozwijanej wybierz odpowiednią opcję z katalogu lub utwórz nową.
4. Aby usunąć produkt, kliknij krzyżyk.
5. Aby dodać kolejną linię dla produktu, kliknij Dodaj.

Przez katalog. Idealne dla dużych asortymentów produktów.

1. Kliknij Wybierz z katalogu.
2. Wybierz sekcję i podsekcję.
3–4. Kliknij Rozwiń > Wybierz obok wybranego produktu — zostanie on automatycznie dodany do formularza.
5. Zamknij katalog.

Skonfiguruj wyświetlanie produktu w formularzu

Zmień nazwę, zdjęcie i cenę produktu, uwzględniając specyfikę formularza CRM.

Nazwa. W formularzach nie są wyświetlane cechy produktu: rozmiar, materiał itp. Możesz dodać te informacje do nazwy, aby klient mógł znaleźć odpowiednią opcję na liście.

Wprowadź nową nazwę w polu Nazwa i kliknij Zmień nazwę — zostanie ona również zaktualizowana w katalogu CRM. Dla produktu z wariantami zaktualizowana zostanie nazwa tylko wybranego wariantu — nazwa głównego produktu w katalogu pozostanie bez zmian.

Zdjęcie.

1. Prześlij dodatkowe zdjęcia przez przycisk ➕ lub kliknij miniaturę, aby otworzyć edytor zdjęć.
2–3. Wybierz zdjęcie i edytuj je: odbij pionowo lub poziomo, przytnij, zmień na czarno-białe itp.
3. Zapisz zmiany.

Cena. Możesz dostosować cenę do konkretnej grupy odbiorców, sezonu lub promocji. W każdym formularzu CRM można ustawić inną cenę dla tego samego produktu, nie zmieniając danych w katalogu produktów.

1–2. Kliknij Konfiguruj i zaznacz pole Pokaż rabaty.
3–5. Wypełnij pola Cena i Rabat. Przy składaniu zamówienia klient zobaczy w formularzu obie ceny: pełną i z uwzględnieniem rabatu.
6. Aby przejść do formularza produktu, kliknij ikonę strzałki w polu Nazwa.

Skonfiguruj wybór produktu w formularzu

Edytuj pole Produkty, aby klientom było wygodnie składać zamówienia, a Tobie łatwiej przetwarzać zgłoszenia.

• Nazwa — jeśli w formularzu jest kilka pól z produktami, nadaj im zrozumiałe nazwy, np. Wybierz biżuterię, Wybierz opakowanie.
• Pole wymagane — klient nie będzie mógł wysłać formularza, dopóki nie wybierze produktu.
• Wielokrotne — klient może wybrać kilka różnych produktów.
• Pokaż duże zdjęcie — określa rozmiar zdjęcia produktu w formularzu: duże zdjęcie lub miniatura.
• Zezwalaj na niestandardową cenę produktu — klient będzie mógł kupić produkt po wybranej cenie. Zaznacz opcję i wybierz produkt z listy — w formularzu pojawi się aktualna cena i pole do wprowadzenia własnej ceny. Jeśli opcja jest aktywna, w formularzu pozostanie tylko wybrany produkt — pozostałe zostaną ukryte.
• Wartość domyślna — pozwala wybrać produkt, który zostanie automatycznie dodany do formularza.
• Podpowiedź dla pola — krótki tekst, który pomoże klientowi się zorientować, np. informacja o możliwości podania własnej ceny.

Zapisz zmiany.

Jak włączyć płatności w formularzach CRM

Aby klienci mogli opłacać zamówienia bezpośrednio w formularzu CRM, należy włączyć przyjmowanie płatności. Dla każdego formularza metody płatności konfiguruje się indywidualnie.

1–2. Przejdź do zakładki Płatność i włącz Akceptacja płatności.
3. Wybierz opcje systemów płatności z listy lub podłącz nowe.
4–6. Jeśli na liście nie ma odpowiednich rozwiązań, kliknij Podłącz więcej systemów płatności > Wyświetl wszystkie i wybierz aplikację z katalogu Bitrix24 Market.
Zapisz zmiany.
Jak skonfigurować metody płatności

Gdy klient wypełni formularz z włączoną płatnością, automatycznie otworzy się okno, w którym zobaczy szczegóły zamówienia i będzie mógł je opłacić.