W Bitrix24 CRM możesz drukować oferty i faktury, pobierać je jako pliki PDF lub wysyłać do klientów e-mailem. Jeśli potrzebujesz dostosować formularze wydruku ofert lub faktur albo skonfigurować PayPal, możesz to zrobić w ustawieniach Systemy płatności.
- Przejdź do sekcji CRM > Ustawienia > Ustawienia CRM.
- Wybierz Opcje płatności > Systemy płatności.
Jak to działa
Na stronie Płatności i faktury znajdziesz zestaw domyślnych szablonów: faktury dla kontaktów i firm, oferty dla kontaktów i firm oraz PayPal. Możesz edytować istniejący szablon lub utworzyć nowy od podstaw.
Jeśli tworzysz nowy szablon, upewnij się, że wybrano odpowiednią procedurę obsługi. Dostępne są różne procedury obsługi dla obsługiwanych języków.
Wybierz typ klienta poniżej.
Otwórz sekcję Sprzedawca i dopasuj pola. Te pola będą zawierały informacje o Twojej firmie jako sprzedawcy. Wybierz te pola, które chcesz widzieć na formularzu oferty lub faktury. Możesz tutaj również dodać logo firmy, podpis i pieczęć.
Przejdź do sekcji Firma klienta, aby skonfigurować dane płatnika, które będą widoczne na ofercie lub fakturze. To będą dane Twojego klienta.
Sekcja Więcej opcji systemów płatności pozwala dodać tytuł, włączyć podsumowanie i dodać komentarze.
Sekcja Style umożliwia konfigurację marginesów i dodanie obrazu tła.
W sekcji Kolumny możesz skonfigurować kolumny i wybrać właściwości produktów, aby dodać je do oferty lub faktury.
Na przykład kliknij Dodaj właściwość i wybierz właściwość Materiał z listy. Następnie możesz edytować pozycję tej kolumny w siatce produktów, określając jej sortowanie.
Gotowe! Twój formularz wydruku oferty lub faktury został skonfigurowany.