Zarządzanie Asortymentem w Bitrix24 pomaga kontrolować stany magazynowe i przepływ produktów. Aby uniknąć przypadkowych zmian i błędów w dokumentach, możesz skonfigurować uprawnienia dostępu dla pracowników. Na przykład magazynier będzie jedynie przyjmować produkty na magazyn, a menedżer — sprzedawać i obsługiwać dokumenty sprzedaży.

W artykule omówimy:

• Jak wybrać standardowe role
• Jak utworzyć własną rolę
• Jakie uprawnienia można skonfigurować i jak działają

Domyślnie uprawnienia dostępu mogą być konfigurowane przez administratora Bitrix24, ale może on przekazać te prawa innym pracownikom. Aby skonfigurować uprawnienia, otwórz
CRM > Ustawienia > Uprawnienia dostępu do asortymentu.

Wybór standardowych ról

Dostęp jest przypisywany według ról. Możesz użyć standardowych ról — dodać pracowników i skonfigurować uprawnienia za pomocą przełączników. Dostępne są trzy role:

• Przełożony — zarządza asortymentem i jego ustawieniami: edytuje magazyny, konfiguruje widok formularzy dokumentów, przegląda raporty, ustala rezerwacje. Może obsługiwać wszystkie typy dokumentów magazynowych, ale nie może ich usuwać. Przełożony może poprawiać błędy w zarządzaniu i kontrolować pracę.
• Menedżer — odpowiada za wysyłki produktów do klientów: widzi magazyny i stany magazynowe, realizuje sprzedaż i rejestruje odpisy z magazynu. Pracownik może tworzyć dokumenty i potwierdzać dostępność produktów.
• Magazynier — odpowiada za przepływ produktów i przeprowadza operacje magazynowe: przyjęcia, przesunięcia, odpisy. Pracownik może tworzyć dokumenty, ale nie może anulować ich przetworzenia ani ich usuwać.

Konfiguracja własnych ról

Jeśli standardowe role nie są odpowiednie, możesz utworzyć własne. Ogólna zasada konfiguracji:

• 1–2. Utwórz nową rolę. W tym celu kliknij Trzy kropki (...) i wybierz Dodaj nową rolę, a następnie podaj jej nazwę.
• 3. Dodaj pracowników do roli.
• 4. Wybierz odpowiedni zestaw uprawnień za pomocą przełączników.

Możesz skopiować skonfigurowane uprawnienia do nowej roli i zmienić kolejność wyświetlania ról.

• Klonuj rolę — przenosi wszystkie skonfigurowane uprawnienia z jednej roli do drugiej. Przydatne, jeśli chcesz utworzyć podobną rolę z drobnymi zmianami.
• Pokaż/ukryj rolę — pozwala pozostawić na liście tylko potrzebne role, a pozostałe ukryć. Przydatne, jeśli chcesz porównać lub edytować kilka ról.

Aby skonfigurować konkretną rolę, kliknij Trzy kropki (...) po prawej stronie nazwy i wybierz:

• Wybierz wszystkie uprawnienia — pełne uprawnienia dostępu do wszystkich sekcji dla wybranej roli.
• Odznacz wszystkie uprawnienia — uprawnienia do wszystkich sekcji zostaną zamknięte.
• Zmień nazwę — zmień nazwę roli.
• Klonuj — tworzy kopię wybranej roli.
• Usuń — usuwa rolę wraz z jej ustawieniami.

Wybór uprawnień dostępu

Uprawnienia dostępu do Zarządzania Asortymentem dzielą się na trzy bloki.

Zarządzanie Asortymentem. W tym bloku możesz skonfigurować dostęp do sekcji i operacji magazynowych. Uprawnienia zazwyczaj przydziela się menedżerom do pracy z dokumentami, a kierownikom do ustawień i raportów.

• Wyświetl obszar Zarządzania Asortymentem — uprawnienie określa, kto może otwierać sekcję i obsługiwać dokumenty Zarządzania Asortymentem. Pozwala to przydzielić zadania pracownikom w firmie.
  Jak skonfigurować uprawnienia do przeglądu sekcji Zarządzanie Asortymentem
• Edytuj magazyn — pracownik może dodawać magazyny i zmieniać ich parametry. Na przykład kierownik może dodać magazyn „Zamówienia internetowe”, aby uwzględniać produkty do sprzedaży.
• Wyświetlaj i wybieraj magazyny — pracownik może widzieć stany magazynowe i wybierać magazyn w dokumentach. Można skonfigurować dostęp do wszystkich magazynów lub wskazać konkretne. Na przykład menedżer ds. zakupów może wybrać magazyn, z którego należy odpisać produkt.
  Jak skonfigurować uprawnienia do przeglądu i wyboru magazynu
• Wyświetl raporty — pracownik może przeglądać raporty magazynowe. Można wybrać wszystkie raporty lub wskazać konkretne. Na przykład kierownik może sprawdzić stany magazynowe i zdecydować, czy należy zamówić nową partię produktów.
  Jak skonfigurować uprawnienia do przeglądu raportów Zarządzania Asortymentem
• Edytuj formularz widoku obiektów magazynowych — pracownik może dostosować formularz dokumentu magazynowego do swoich potrzeb: dodawać i ukrywać pola, zmieniać kolejność wyświetlania.
  Jak skonfigurować uprawnienia do zmiany formularza dokumentu magazynowego

Dokumenty Zarządzania Asortymentem. W tym bloku możesz skonfigurować dostęp do dokumentów zarządzania asortymentem: „Kwit składowy”, „Dokument korekty zapasów”, „Transfer”, „Odpis”, „Sprzedaż”. Dla każdego dokumentu uprawnienia są ustawiane osobno, ale ich zestaw jest taki sam — widok, utwórz i edytuj, przetwarzaj obiekty magazynowe, anuluj przetwarzanie i usuń obiekt magazynowy.
Uprawnienie do dokumentu korekty zapasów
Uprawnienia do dokumentu kwit składowy
Uprawnienia do dokumentu odpisu
Uprawnienia dostępu do dokumentu transferu
Uprawnienie do dokumentu sprzedaży

Rezerwacja produktów. W tym bloku możesz skonfigurować, którzy pracownicy będą mogli rezerwować produkty i zarządzać trybami rezerwacji. Na przykład menedżer może „zarezerwować” potrzebne pozycje do daty wysyłki, aby nie zostały sprzedane innemu klientowi.
Jak skonfigurować uprawnienia do rezerwacji produktów