Uprawnienia dostępu w CRM wpływają na dostęp do dokumentów Zarządzania asortymentem. Jeśli nie skonfigurowałeś uprawnień dostępu, pracownik zobaczy błąd podczas próby otwarcia dokumentów Zarządzania asortymentem i nie będzie mógł z nimi pracować.

Zalecamy skonfigurowanie uprawnień dostępu w CRM, nawet jeśli pracujesz tylko z Zarządzaniem asortymentu i nie korzystasz z zamówień i deali.

Jak skonfigurować uprawnienia dostępu?

Przejdź do CRM> Ustawienia> Uprawnienia dostępu.

Weźmy 2 przykłady:

• Uprawnienia dostępu nie są określone
• Skonfigurowana rola nie ma dostępu do odczytu zamówień

• Uprawnienia dostępu nie są określone

W tym przypadku pracownik zobaczy błąd przechodząc do sekcji z dokumentami Zarządzania asortymentu i nie będzie mógł z nimi pracować.






Dodaj uprawnienie dostępu dla pracownika i nadaj mu rolę menedżera lub administratora.

Pamiętaj, że standardowe role obejmują również uprawnienia do innych elementów CRM.


Następnie pracownik będzie mógł pracować ze wszystkimi dokumentami w sekcji Zarządzanie asortymentem.




• Skonfigurowana rola nie ma dostępu do odczytu zamówień

Sprawdź, jak ustawione są uprawnienia dla pracownika, który pracuje z dokumentami Zarządzania asortymentem. Jeśli nie ma dostępu do odczytu i dodawania zamówienia, zobaczy błąd, gdy przejdzie do sekcji Zamówienia sprzedaży.




Zmień ustawienia roli pracownika.



Następnie pracownik będzie mógł pracować z dokumentami sprzedaży.

• Uprawnienia dostępu do CRM
• Jak działają uprawnienia dostępu do CRM w przypadku konfliktów