W Kreatorze BI zaktualizowano filtry, dodano presety i zmieniono logikę działania limitów. Nowości pozwalają szybciej przełączać się między wycinkami danych i analizować raporty:

• Interfejs filtrów — kalendarz i selektory są teraz bardziej intuicyjne,
• Filtry według parametrów i struktury firmy — umożliwiają analizę danych dla konkretnych pracowników, przepływów zadań lub szablonów workflow,
• Presety — pozwalają zapisywać ustawienia filtrów i ponownie je wykorzystywać w raportach,
• Nowa logika limitów — w przypadku przekroczenia limitu blokowane jest tylko dane zapytanie, a Kreator BI nadal działa.

Jak korzystać z filtrów

Aby dodać filtry, otwórz wybrany raport w sekcji Kreator BI i kliknij Edytuj. W panelu po lewej wybierz Dodaj/zmień filtry, wskaż odpowiedni typ, nazwę i inne ustawienia.

Filtry umożliwiają zarządzanie danymi w raportach: ograniczanie okresu, wybór odpowiednich przepływów, pracowników lub szablonów workflow. Oto jak z nich korzystać:

Filtry według przepływów i szablonów workflow. Działają na podstawie parametrów raportu i automatycznie wstawiają dane w zależności od miejsca otwarcia raportu. Pomagają ograniczyć zakres i wyświetlają informacje tylko dla wybranego przepływu lub szablonu workflow. Na przykład, jeśli raport otwarto z protokołu workflow, użytkownik zobaczy tylko powiązane dane — bez zbędnych informacji.

Raport otwarto z karty protokołu workflow, a filtr automatycznie wybrał dane tylko dla tego szablonu

Aby korzystać z filtrów, dodaj odpowiednie parametry do ustawień raportu i zapytania SQL, na podstawie którego tworzone są wykresy. W raportach systemowych parametry te pojawią się automatycznie, a filtr zadziała od razu. W raportach własnych zapytanie należy edytować ręcznie.
Jak skonfigurować filtry według przepływów i szablonów workflow

Filtr według struktury firmy. Umożliwia analizę danych według działów i pracowników. Działa jak selektor pracowników w Bitrix24: można wybrać dział, wszystkich pracowników działu lub konkretne osoby. Na przykład kierownik może wybrać dział marketingu i sprawdzić odpowiednie wskaźniki w raporcie. To wygodniejsze niż tworzenie osobnego raportu dla każdego działu.

Aby użyć filtra w raporcie, w ustawieniach należy:

1. Wybrać zestaw danych zawierający pole z identyfikatorami pracowników i wskazać to pole w ustawieniach filtra,
2. Ustawić wartość domyślną. Na przykład wybrać określony dział firmy.

Po tym w raporcie można przełączać się między działami i analizować dane dla konkretnych pracowników lub działów.

Pozostałe filtry. Zmieniono wygląd filtrów — interfejs jest bardziej przejrzysty. Kalendarz jest teraz większy: można wygodnie wybrać daty początkową i końcową lub gotowy zakres — dzień, miesiąc, kwartał lub rok.

Jak skonfigurować presety

Presety to zapisane zestawy filtrów. Pomagają uniknąć konieczności ponownego ustawiania filtrów za każdym razem. Twórca raportu może wybrać odpowiednie parametry — okres, pracowników lub kwotę deala — i zapisać je jako preset. Użytkownicy wybierają zestaw z listy, a raport automatycznie dostosowuje się do wybranych warunków.

Aby skonfigurować presety, otwórz raport, ustaw odpowiednie parametry w filtrach i kliknij Zapisz preset. Jeśli chcesz, aby inni pracownicy mogli go używać, włącz opcję Udostępnij publicznie. Po zapisaniu preset pojawi się w lewym panelu raportu — wybierz go, aby szybko zastosować odpowiednie filtry.

Jak zmieniła się logika działania limitów

Wcześniej przy regularnym przekraczaniu limitów eksport danych był blokowany. Aby zdjąć blokadę, trzeba było kontaktować się ze wsparciem. Teraz w odpowiedzi na zapytanie pojawia się ostrzeżenie. Jeśli zapytanie przekracza limit, blokowane jest tylko ono — można je poprawić i kontynuować pracę.

Przejście na nową logikę limitów odbywa się w następujący sposób:

• Dla użytkowników Kreatora BI i Looker Studio przejście odbywa się automatycznie.
• Dla DataLens aktualizacja jest inicjowana przez partnera. Po aktualizacji ze strony Yandex zacznie obowiązywać nowa logika limitów.
• Jeśli korzystasz z Power BI, zaktualizuj kod ładowania danych w raportach roboczych.

Jak zaktualizować kod ładowania danych w Power BI

Skopiuj kod ładowania danych z aktualnego szablonu i zaktualizuj go w raporcie roboczym. Na przykład możesz użyć zaktualizowanego „Uniwersalnego źródła analityki BI”.
Otwórz sekcję CRM > Analityka > Analityka operacyjna > Analityka BI > Microsoft Power BI i pobierz szablon.

Zaktualizuj kod ładowania danych w raporcie roboczym, w którym wystąpiła blokada:

1. Otwórz pobrany szablon i przejdź do sekcji Przekształcanie danych.
2–3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na b24_load_entity i wybierz Zaawansowany edytor.
4. Skopiuj cały kod z tego zapytania i wklej go do raportu roboczego w zapytaniu b24_load_entity.

Po zaktualizowaniu kodu zacznie obowiązywać nowa logika limitów, a blokady w przypadku przekroczenia nie będą już występować.
Jak podłączyć Microsoft Power BI