Powtarzalne leady i deale powstają dla klientów, którzy już wcześniej kontaktowali się z firmą lub dokonali zakupu. Kierownik widzi historię poprzednich zgłoszeń i ustaleń, dzięki czemu może kontynuować pracę bez utraty kontekstu. To pozwala szybciej przejść do rozmowy o nowym zamówieniu i uwzględnić wcześniejsze doświadczenia ze współpracy. Takie leady i deale łatwo wyróżnić w raportach oraz ocenić, ilu klientów wraca po kolejny zakup.

Kiedy leady i deale uznaje się za powtarzalne

Powtarzalny lead. Lead staje się powtarzalny, gdy powiązany jest z istniejącym kontaktem lub firmą. Dzieje się tak:

• automatycznie – gdy klient ponownie zostawi zgłoszenie z tymi samymi danymi,
• ręcznie – gdy kierownik w formularzu leada wybierze istniejący kontakt lub firmę w polu Klient.

Powtarzalny deal. Status deala zależy od tego, czy klient dokonał wcześniej zakupu.

• Jeśli z powtarzalnym leadem nie było jeszcze udanych dealów, pierwszy deal utworzony na podstawie tego leada zostanie oznaczony jako ponowne zapytanie.
• Jeśli klient ma już przynajmniej jeden udany deal, wszystkie kolejne deale będą oznaczane jako powtarzalne.

Jak znaleźć powtarzalne leady i deale

1–3. Przejdź do CRM > Leady lub Deale. Kliknij w pasek wyszukiwania u góry.
4. W oknie z filtrami kliknij Dodaj pole.
5. Zaznacz odpowiednie pola:

• dla leadów – Powtarzalny lead,
• dla dealów – Powtarzalny deal oraz Ponowne zapytanie.

6–8. Kliknij Zastosuj. W filtrach pojawi się nowe pole. Kliknij strzałkę po prawej stronie nazwy pola i wybierz Tak.
9–10. Kliknij Szukaj. Na stronie pojawią się wyłącznie powtarzalne leady, deale lub zapytania.

Jak zmienić scenariusz tworzenia powtarzalnych leadów

Domyślnie przy nowym zgłoszeniu klienta, który już wcześniej miał utworzony i zamknięty lead, powstaje powtarzalny lead. W razie potrzeby możesz zmienić ten scenariusz. Wtedy nowe zgłoszenia będą dodawane do istniejących formularzy CRM.

Takie rozwiązanie sprawdzi się, gdy nie planujesz osobno liczyć powtarzalnych zgłoszeń i chcesz pracować z klientem w ramach jednego formularza.

Scenariusza tworzenia powtarzalnych zgłoszeń i dealów zmienić nie można.

1–6. Przejdź do CRM > Więcej > Ustawienia > Ustawienia CRM. Po prawej stronie wybierz sekcję Inne i kliknij Inne ustawienia.
7–8. Wyłącz opcję Włącz automatyczną rejestrację powtarzalnych sprzedaży w sekcji Ustawienia leadów. Następnie włącz opcję Włącz starszy scenariusz tworzenia leadów.
9. Przewiń stronę do końca i kliknij Zastosuj. Od tej pory scenariusz będzie działał następująco:

• Jeśli lead został zamknięty jako wartościowy, nowe zgłoszenie doda się do kontaktu lub firmy utworzonych na podstawie tego leada.
• Jeśli lead został zamknięty jako bezwartościowy, nowe zgłoszenie doda się do tego samego leada.