W CRM praca z klientem składa się z kilku etapów. Najpierw zapisujesz dane osoby lub organizacji — tworzysz kontakt lub firmę. Gdy klient jest gotowy do zakupu lub omówienia warunków, tworzysz deal.

Kontakty, firmy i deale możesz ze sobą powiązać. Zobaczysz wtedy powiązania: kto reprezentuje firmę, nad jakimi dealami pracujesz oraz jaka jest historia interakcji. Ułatwia to szybkie przechodzenie do potrzebnych danych i zachowanie kontekstu.

Na przykład możesz powiązać firmę z kontaktami dyrektora i księgowego. W formularzu firmy zobaczysz ich imiona i kontakty — łatwo otworzysz ich profile. Jeśli tę samą firmę powiążesz z dealem, w formularzu deala będzie widoczne, z jaką organizacją i osobami jest on związany.

Ten artykuł pokaże, jak:

• Powiązać kontakty i firmy,
• Powiązać firmy, kontakty i deale.

Jak powiązać kontakty i firmy

Kontakt możesz powiązać z wieloma firmami, a firmę — z wieloma kontaktami. Na przykład gdy komunikujesz się z dyrektorem i księgowym tej samej organizacji albo gdy jedna osoba pracuje w dwóch firmach.

Pokażemy, jak powiązać kontakt z firmami. Powiązanie firmy z kontaktami ustawisz w ten sam sposób.

1–4. Przejdź do CRM > Klienci > Kontakty i otwórz formularz.
5–6. Kliknij pole Firma. Wybierz firmę z listy lub utwórz nową. Wpisz nazwę i kliknij Utwórz nową firmę. Aby dodać kolejną firmę, kliknij Dodaj uczestnika.
7–9. Jeśli pole Firma nie jest widoczne, oznacza to, że zostało ukryte. Aby je przywrócić, kliknij Wybierz pole w dowolnej sekcji formularza i znajdź je na liście lub przez wyszukiwanie. Zaznacz pole i kliknij Wybierz.
10. Po dodaniu firm kliknij Zapisz. Kontakt zostanie powiązany z wybranymi firmami, a w ich formularzach automatycznie uzupełni się pole Kontakt.
11–12. Aby przejść do powiązanego elementu CRM, kliknij jego nazwę — w polu Firma, na kartach Powiązania i Historia.

Jak powiązać firmy, kontakty i deale

W dealu możesz dodać kilka kontaktów, ale tylko jedną firmę. Na przykład gdy prowadzisz rozmowy z dyrektorem i księgowym jednej organizacji, możesz dodać ich obu do deala.

1–3. Przejdź do CRM > Deale i otwórz formularz deala.
4. Powiązane firmy i kontakty wskazujesz w polu Klient.

• Aby powiązać deal z kontaktem, kliknij pole Kontakt. Wybierz kontakt z listy lub utwórz nowy. Wpisz imię i kliknij Utwórz nowy kontakt. Aby dodać kolejny kontakt, kliknij Dodaj uczestnika.
• Aby powiązać deal z firmą, kliknij pole Firma. Wybierz firmę z listy lub utwórz nową. Wpisz nazwę i kliknij Utwórz nową firmę. Kontakty powiązane z firmą zostaną automatycznie dodane do deala i zastąpią te dodane ręcznie.

5. Kontakty dodane automatycznie razem z firmą możesz usunąć z deala — kliknij ikonę krzyżyka obok nazwy.

Jeśli później utworzysz nowy deal z tą samą firmą, zostaną do niego automatycznie dodane tylko kontakty z ostatniego deala. Bitrix24 zapamiętuje skład uczestników ostatniego deala i wykorzystuje go przy tworzeniu kolejnego. Pozostałe kontakty nadal będą powiązane z firmą, ale nie zostaną dodane automatycznie — możesz wybrać je ręcznie.

Na przykład jeśli firma ma trzy kontakty, ale w ostatnim dealu pozostawiłeś tylko dwa, w kolejnym dealu automatycznie pojawią się właśnie te dwa. Trzeci możesz dodać ręcznie w razie potrzeby.

6–8. Kliknij Zapisz. Deal zostanie powiązany z firmą i kontaktami. Aby przejść do powiązanego elementu CRM, kliknij jego nazwę — w polu Klient, na kartach Powiązania i Historia.

Pole Klient w dealu możesz dostosować: najedź kursorem i kliknij Ustawienia (⚙️).

• Ukryj firmę, kontakty, adres lub dane.
• Wybierz, który element wyświetlać jako pierwszy — kontakt lub firmę.
• Wyłącz szybkie edytowanie. Domyślnie dane klienta możesz zmieniać bezpośrednio w formularzu deala. Po wyłączeniu tej opcji edycja otworzy formularz kontaktu lub firmy.
  Pole Klient w formularzu elementu CRM