W sekcji Dane mojej firmy możesz skonfigurować dane swojej firmy, które będą wyświetlane na fakturach/ofertach.
Jeśli masz kilka firm, w tej sekcji możesz również je dodać. Skonfiguruj logo, podpis i pieczęć każdej firmy.
Skonfiguruj dane firmy w Bitrix24
- Upewnij się, że skonfigurowałeś szablony danych kontaktu lub firmy
- Przejdź do sekcji CRM> Więcej> Ustawienia> Podstawowe> Dane mojej firmy.
- Kliknij Dodawanie, aby dodać dane swojej firmy. W tym miejscu możesz dodać kilka firm.
- W formularzu Nowa firma wpisz nazwę swojej firmy i inne dane.
- Przewiń ekran w dół do sekcji Szczegóły i kliknij Dodaj> Firma.
- Dodaj nazwę firmy, NIP, adres i dane bankowe.
Dane z sekcji Dane bankowe będą wyświetlane w fakturach/ofertach.
Skonfiguruj system płatności
Przejdź do sekcji CRM> Więcej> Ustawienia> Opcje płatności> Systemy płatności, aby skonfigurować widok formularzy ofert i faktur.
Na stronie systemów płatności znajdziesz listę domyślnych szablonów: przelew bankowy (faktura), oferty i PayPal. Możesz edytować istniejący szablon lub utworzyć nowy.
Podczas tworzenia nowego szablonu, upewnij się, że wybrałeś odpowiednią procedurę obsługi (dostępne są różne procedury obsługi dla różnych języków). Kliknij opcję Pokaż wszystkie pola, aby otworzyć wszystkie pola dostępne do konfiguracji.
- W sekcji Sprzedawca wybierz pola, które chcesz dodać do formularza faktury/oferty. Możesz także dodać logo firmowe, podpis i pieczęć.
- Przejdź do sekcji Firma klienta, aby skonfigurować pola dotyczące klienta, które będą wyświetlane na ofercie lub fakturze.
Wszystko jest gotowe. Widok formularza faktury/oferty został skonfigurowany.
Nie zapomnij dodać danych firmy i danych klienta w formularzu oferty/faktury, jeśli chcesz, aby te dane zostały umieszczone w pliku PDF.
