Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Szablony danych kontaktu/firmy

W Bitrix24 możesz pracować z danymi osób fizycznych i prawnych za pomocą specjalnych szablonów.

Szablon danych kontaktu/firmy to przygotowany zestaw pól, które można dodać do dokumentu jednym kliknięciem.

Jak to działa?

Przejdź do CRM> Ustawienia> Podstawowe> Szablon danych kontaktu lub firmy.

Na tej stronie zobaczysz listę szablonów dla twojego portalu. Domyślnie Bitrix24 ma szablony dla firmy i osoby.

Możesz edytować istniejące szablony lub tworzyć nowe, klikając przycisk Dodaj szablon.

Wprowadź nazwę i wybierz sortowanie (miejsce nowego szablonu na liście).

Możesz wybrać wzór szablonu z sekcji Wybierz z listy. Przygotowaliśmy szablony dla różnych krajów.

Teraz skonfiguruj pola szablonu. Aby to zrobić, kliknij przycisk obok nazwy szablonu i wybierz Pola.

Kliknij przycisk Dodaj pole. Możesz utworzyć własne pola lub dodać je z listy pól innych szablonów.

Wybierz typ i wprowadź nazwę dla nowego pola.

Gotowe szablony możesz skonfigurować w ten sam sposób - przejdź do listy pól, a następnie zmień lub usuń istniejące dane.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo