Aby edytować numerowanie, kliknij jego nazwę. Aby utworzyć własne numerowanie, kliknij Utwórz szablon numerowania automatycznego.

Wypełnij formularz. Najpierw podaj nazwę numerowania.

Następnie skonfiguruj szablon numeru. W naszym przykładzie używamy opcji Numer kolejny.

Numer kolejny to liczba, która rośnie wraz z każdym dokumentem. Na przykład dokumenty będą miały numer 1, 2, 3 i tak dalej.

Możesz określić, od jakiego numeru ma się rozpocząć numerowanie, a także ustawić krok przyrostu. Domyślnie obie wartości są równe 1.

Wypełnij pola Długość kolejnych numerów i Znak dopełnienia. Jeśli chcesz, aby dokumenty miały numery 1, 2, 3 itd., pozostaw ustawienia bez zmian. Jeśli chcesz, aby numery wyglądały jak 001, 002, wpisz w polu Długość kolejnych numerów liczbę 3. Znak dopełnienia w tym przypadku to dwa zera przed liczbą.

Okres aktywności określa, jak często będzie aktualizowane numerowanie. Na przykład określamy, że wartość numeru powinna być resetowana do zera każdego dnia i wybieramy opcję Dzień.

Domyślnie początek dnia jest określany przez serwer. Dlatego dodatkowo określ swoją strefę czasową.

Jeśli masz kilka firm w Bitrix24 i chcesz, aby numeracja była taka sama dla wszystkich, aktywuj opcję Korzystaj z ciągłej numeracji we wszystkich swoich firmach. Jeśli każda firma potrzebuje własnej numeracji dokumentów, nie zaznaczaj tego pola.

Listę swoich firm możesz wyświetlić w CRM> Ustawienia> Dane mojej firmy.

Po zapisaniu szablonu numerowania automatycznego przypisz go do szablonu dokumentu. Jak to zrobić, opisano w sekcji Jak skonfigurować numerowanie za pomocą szablonu dokumentu.

Oprócz numeru kolejnego istnieją również następujące rodzaje szablonów: Bieżący dzień, Bieżący miesiąc, Bieżący rok, Losowa liczba, Prefiks, ID, ID mojej firmy i ID klienta. Przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Wybierz bieżący dzień, miesiąc, rok, jeśli chcesz wyświetlić datę w numerowaniu.

Liczba losowa da losową kombinację wielkich cyfr i liter o określonej długości. Na przykład 4C2FW.

Prefiksem może być dowolny zestaw słów lub liczb, które zostaną dodane do numeru. W naszym przypadku tym słowem jest Faktura.

Ostatnie opcje numerowania to ID.

• ID - identyfikator elementu, z którego tworzymy dokument. Na przykład identyfikator deala.
• ID mojej firmy - numer firmy z CRM> Ustawienia> Dane mojej firmy.
• ID klienta - w przypadku deala numer firmy lub głównego kontaktu z tego deala.

Otwórz deal, kliknij Dokumenty> Dodaj nowy szablon.

Wybierz potrzebny szablon i kliknij Edytuj.

Jeśli masz już utworzony szablon numerowania w ustawieniach CRM, wybierz go z listy i zapisz zmiany.

Jeśli nie masz utworzonego szablonu numerowania, utwórz go lub edytuj istniejący, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach.

Aby sprawdzić, z jakim numerem zostanie utworzony następny dokument, przejdź do ustawień numerowania i kliknij Edytuj aktualne numery.

Jeśli numerowanie jest prowadzone tylko dla jednej firmy, pojawi się pole Nowy aktualny numer. Wpisz numer w polu i zapisz zmiany.

Jeśli numerowanie jest prowadzone dla kilku firm, otworzy się suwak.

Klucz szablonu numeracji to identyfikator Twojej firmy. Company_ID_ to klucz numerowania dla dokumentów, które zostały utworzone bez firm. Company_ID_1 to klucz firmy o identyfikatorze 1. Każda firma ma obok nazwy numer, który pokazuje numer kolejnego dokumentu.

Możesz zmienić następny numer w dokumencie. Zaznacz potrzebny klucz i kliknij Edytuj.

Wprowadź potrzebną wartość i zapisz zmiany.

Identyfikator firmy możesz wyświetlić w CRM> Ustawienia> Dane mojej firmy.