Problem. Jeśli w sekcji CRM > Więcej > Ustawienia > Ustawienia CRM widzisz tylko opcje Poczta i Inne, oznacza to, że nie masz uprawnień do konfiguracji CRM.

Przyczyna. Ustawienia CRM są dostępne tylko dla administratorów Bitrix24 oraz pracowników z uprawnieniem do zmiany ustawień. Jeśli użytkownik nie ma tych uprawnień, pozostałe opcje są ukryte.

Rozwiązanie. Dostęp możesz uzyskać na dwa sposoby — w zależności od tego, jakie zadania będzie wykonywać pracownik.

Nadaj uprawnienia do zmiany ustawień CRM. Ta opcja jest odpowiednia, jeśli pracownik będzie pracować wyłącznie z CRM: konfigurować lejki sprzedażowe, etapy, pola i inne elementy.

1–4. Przejdź do CRM > Więcej > Ustawienia > Uprawnieniе dostępu do CRM.
5–7. Uprawnienie Użytkownik może edytować ustawienia jest dostępne dla roli Administrator. Jeśli ta rola nie jest odpowiednia, możesz utworzyć nową. Aby przypisać rolę użytkownikowi, kliknij Plus (+) obok jej nazwy i wybierz pracownika.
8–9. Zapisz zmiany. Pracownik uzyska dostęp do ustawień CRM.
Uprawnienia dostępu do CRM

Nadaj rolę administratora Bitrix24. To rozwiązanie sprawdzi się, jeśli pracownik potrzebuje pełnego dostępu do ustawień Bitrix24: uprawnień innych pracowników, CRM, workflow i innych narzędzi.

1–2. Przejdź do sekcji Pracownicy i otwórz profil wybranego użytkownika.
3–5. Kliknij Działania > Nadaj uprawnienia administratora > Ustaw jako administratora.
Jak nadać uprawnienia administratora w Bitrix24