Importuj szczegółowe informacje o firmach za pomocą kilku kliknięć i oszczędzaj czas!
Jak to działa:
Zaimportujmy na przykład informacje o dwóch firmach.
Otwórz sekcję CRM > kliknij przycisk z kołem zębatym > Importuj firmy.
Możesz również pobrać przykładowy plik importu, aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia arkusza kalkulacyjnego w formacie CSV. Ponadto, aby zaimportować dane bankowe, zaznacz opcję Importuj szczegóły.
Otwórz pobrany plik i wypełnij puste komórki.
Prześlij plik, wybierz separator kolumn i upewnij się, że opcja Importuj szczegóły jest włączona.
Skonfiguruj mapowanie pól.
Skonfiguruj kontrolę duplikatów.
Gotowe! Firmy zostały pomyślnie zaimportowane.
Wszystkie wprowadzone informacje widnieją w formularzu CRM zaimportowanej firmy.
