W Bitrix24 CRM możesz używać różnych walut, co jest wygodne podczas pracy z klientami i kontrahentami z innych krajów. Możesz wybrać walutę podstawową, która będzie używana w dealach i względem której będą przeliczane inne waluty. A dla raportów i faktur możesz wybrać inne.

Jak pracować z walutami?

Aby wybrać i dodać walutę, przejdź do sekcji CRM> Ustawienia CRM> Podstawowe> Waluty.

Lista zawiera domyślne waluty. Jedna z nich jest podstawową.

Waluta podstawowa jest używana do rozliczeń deali, jednak możesz użyć innej waluty dla raportów i faktur. Aby to zrobić, wybierz potrzebną walutę i zaznacz odpowiednie pola. Tutaj możesz również zmienić nagłówek i format wyświetlania.

Kurs walut w CRM obsługuje 4 miejsca po przecinku. Jeśli niektóre waluty zawierają więcej, zmień liczbę jednostek walutowych na dziesiątki, setki i tak dalej, aż liczba dziesiętna będzie poprawna.

Jak dodać walutę?

W sekcji Waluty kliknij Dodaj walutę.

Wybierz potrzebną walutę z katalogu lub za pomocą wyszukiwania. W lewej kolumnie wyświetlane są właściwości waluty - kody numeryczne i znakowe. Ustaw kurs waluty i skonfiguruj jego sortowanie na liście. Zapisz zmiany.

W prawej kolumnie zostaną wyświetlone informacje z nazwą wybranej waluty i przykładami jej wyjścia w językach obcych.

Walutę można również dodać ręcznie. Aby to zrobić, kliknij odpowiedni przycisk. Musisz samodzielnie określić kod symboliczny i opcje wyświetlania dla wszystkich języków.

Usuń walutę z listy

Jeśli chcesz usunąć walutę, zaznacz ją i kliknij czerwony krzyżyk pod listą.