Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Tunele sprzedażowe

Tunele sprzedażowe to narzędzie podobne do reguł automatyzacji, które łączy lejki deali. Jest przydatne, jeśli Twój proces pracy składa się z wielu etapów. Tunele umożliwiają łączenie ze sobą wielu lejków, na przykład kopiowanie lub przenoszenie deala z jednego lejka do drugiego.

Aby otworzyć sekcję tuneli,

  1. Przejdź do CRM
  2. Otwórz sekcję Deale
  3. Rozwiń listę lejków
  4. Wybierz Lejki i tunele sprzedażowe

Na pasku bocznym możesz znaleźć wszystkie utworzone lejki sprzedażowe. Możesz je edytować lub utworzyć nowe.
Lejki sprzedażowe

Aby utworzyć tunel, kliknij etap, od którego zaczyna się tunel i przeciągnij kursor do następnego etapu.

Tunele można tworzyć pomiędzy dowolnymi etapami w różnych lejkach sprzedażowych. Jednak tworzenie tuneli między etapami w ramach tego samego lejka sprzedażowego jest niemożliwe.

Aby skonfigurować tunel, kliknij Tunel. Dostępne są 3 opcje:

Kopiuj pomocnika. Wybierz potrzebną opcję: kopiuj deal lub przenieś deal.

  • Kopiuj deal. Deal pozostanie na poprzednim etapie i pojawi się na nowym etapie wybranego lejka sprzedażowego.
  • Przenieś deal. Deal zostanie przeniesiony na nowy etap wybranego lejka sprzedażowego.

Skonfiguruj. Tunel to reguła automatyzacji, która kopiuje lub przenosi deal w zależności od ustawień. Podobnie jak w przypadku innych reguł automatyzacji, możesz ustawić warunki i czas wykonania.
Reguły automatyzacji w CRM

Usuń. Tunel zostanie usunięty wraz ze wszystkimi ustawieniami.

Przykład użycia tunelu sprzedażowego

Na przykład, sprzedajesz instrumenty muzyczne, a następnie oferujesz obsługę: strojenie instrumentów, naprawy, wymianę strun itd.

Utwórz dwa lejki sprzedażowe: Sprzedaż i Obsługa. Następnie utwórz tunel pomiędzy etapami tych lejków: ostatnim udanym etapem lejka Sprzedaż i początkowym etapem lejka Obsługa.

Po udanej sprzedaży instrumentu deal zostanie automatycznie skopiowany do lejka Obsługa. Twoi pracownicy nie będą musieli ponownie zapisywać wszystkich danych klientów i będą mogli od razu oferować strojenie instrumentów muzycznych lub sprzedaż dodatkowych akcesoriów.

Aby skonfigurować tunel, kliknij Tunel, a następnie wybierz opcję Kopiuj > Skonfiguruj.

Skonfiguruj regułę automatyzacji. Dodaj pole niestandardowe Instrument do nazwy deala, aby pracownik wiedział, jaki instrument kupił klient.

Przetestuj ustawienia. Zakończ deal w lejku Sprzedaż.

Otwórz lejek Obsługa. Deal pojawi się na pierwszym etapie.


W skrócie
  • Tunele sprzedażowe to narzędzie podobne do reguł automatyzacji, które łączy lejki deali. Tunele umożliwiają łączenie ze sobą wielu lejków, na przykład kopiowanie lub przenoszenie deala z jednego lejka do drugiego.
  • Aby utworzyć tunel, przejdź do CRM > Deale > rozwiń listę lejków > wybierz Lejki i tunele sprzedażowe. Kliknij etap, od którego zaczyna się tunel i przeciągnij kursor do następnego etapu.
  • Tunel to reguła automatyzacji, która kopiuje lub przenosi deal w zależności od ustawień. Podobnie jak w przypadku innych reguł automatyzacji, możesz ustawić warunki i czas wykonania.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo