top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Kontrola duplikatów

Podczas pracy z dużą bazą klientów w CRM niektóre elementy mogą się powtarzać. Na przykład klient wypełnił formularz CRM na stronie internetowej i zamówił pączki z konfiturem truskawkowym, ale minutę później postanowił dodać do zamówienia pączki z makiem. Tak więc w CRM utworzono dwa różne leady, chociaż pracujesz z jednym klientem.

W Bitrix24 dostępna jest opcja kontroli duplikatów, która automatycznie szuka i łączy duplikaty leadów, kontaktów i firm. Jeśli niektóre pola mają różne wartości, zostaniesz poproszony o wybranie wartości, która będzie używana podczas łączenia elementów CRM.

Aby łączyć duplikaty, potrzebujesz uprawnień dostępu do modyfikowania i usuwania elementów. Kontrola duplikatów nie będzie dostępna, jeśli nie masz uprawnień do aktualizacji i usuwania elementów CRM.

Aby użyć opcji kontroli duplikatów, przejdź do sekcji Kontakty, Firmy lub Leady> kliknij przycisk koła zębatego> Kontrola duplikatów.

Wybierz szczegóły, według których będą wyszukiwane duplikaty.

Następne pola są dostępne:

  • Leady - pełne imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, e-mail;
  • Kontakty - imię i nazwisko, telefon, e-mail;
  • Firmy - nazwa firmy, telefon, e-mail.

Kliknij przycisk Rozpocznij skanowanie. Następnie zobaczysz znalezione duplikaty.

Kliknij Połącz. Duplikaty bez konfliktów zostaną połączone automatycznie. Pozostałe duplikaty musisz połączyć ręcznie lub można je całkowicie pominąć.

Jeśli duplikaty zostaną połączone automatycznie, zobaczysz liczbę przetworzonych duplikatów.

Jeśli podczas łączenia zostaną znalezione różne dane, musisz ręcznie wybrać pola, które chcesz pozostawić.

Wybierz priorytetowy element CRM z listy. Zostanie wykorzystany jako podstawa wyniku łączenia.

Jedno pole może mieć różne wartości podczas łączenia elementów CRM. Wybierz wartości, które chcesz dodać do wyniku łączenia.

Kiedy będziesz gotowy, kliknij przycisk Połącz, aby połączyć elementy CRM. Po zakończeniu łączenia zobaczysz komunikat Sukces.

Po łączeniu elementów CRM będziesz mieć jeden element CRM z wartościami pól, które zostały wybrane przed łączeniem elementów.

Opcja kontroli duplikatow jest dostępna dla subskrybentów planów CRM+, Standard i Professional.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane