Każdy typ elementu CRM ma zestaw standardowych pól. Są integralną częścią Twojego konta i nie można ich usunąć. W tym artykule przedstawiono listę podstawowych pól standardowych i wyjaśniono ich funkcjonalność.
W tym artykule oznaczyliśmy niektóre pola gwiazdką *, aby pokazać, że można je skonfigurować w sekcji
Statusy i pola rozwijane
w ustawieniach CRM.
Statusy i pola rozwijane
Pola ogólne
Poniżej znajdziesz listę standardowych pól, które można znaleźć w niektórych elementach CRM.
| Pole | Opis | Element |
|---|---|---|
| Nazwa | Nazwa elementu CRM. | Wszystkie |
| Etap * | Etap, na którym aktualnie znajduje się element CRM. | Leady, deale, oferty, faktury |
| Kwota i waluta |
Całkowita kwota wybranych produktów i waluta. Możesz ustawić domyślną walutę w ustawieniach CRM. Waluty w CRM |
Leady, deale, oferty, faktury |
| Klient |
Umożliwia wybranie kontaktu i/lub firmy. Pole "Klient" w formularzu deala/leadu |
Leady, deale, oferty, faktury |
| Pozdrowienie * | Możesz używać pozdrowień w kampaniach marketingowych lub dokumentach. | Leady, kontakty |
| Telefom | Numer telefonu klienta. | Leady, kontakty, firmy |
| Adres e-mail klienta. | Leady, kontakty, firmy | |
| Strona internetowa | Adres strony internetowej klienta. | Leady, kontakty, firmy |
| Komunikator |
Wypełniany automatycznie, gdy klient kontaktuje się z Tobą poprzez kanały otwarte. Możesz również podać identyfikator swojego klienta, a system wygeneruje link do komunikatora. Na przykład, aby dodać link do strony klienta na Facebooku, skopiuj numer identyfikacyjny znajdujący się po www.facebook.com/profile.php?id=.
|
Leady, kontakty, firmy |
| Źródło * | Konkretny kanał, poprzez który klient skontaktował się z Twoją firmą. | Wszystkie |
| Informacje o źródle | Pole na informację o źródle. | Wszystkie |
| ID | Numer porządkowy elementu CRM, który jest generowany automatycznie. | Wszystkie |
| Osoba odpowiedzialna |
Pracownik, który pracuje z danym elementem i odpowiada za wynik: komunikację z klientem, aktualność danych oraz dalsze działania. |
Wszystkie |
| Obserwatorzy |
pracownicy, którzy śledzą pracę nad elementem, ale nie odpowiadają za wynik. Mogą przeglądać formularz CRM i tworzyć czat do dyskusji na temat elementu. Obserwatorzy w CRM |
Wszystkie |
| Typ kontaktu/Firmy * |
Umożliwia wybór typu klienta:
|
Kontakty i firmy |
| Komentarze | Umożliwia pozostawienie komentarza w formularzu elementu CRM. | Wszystkie oprócz faktur |
| Parametry UTM | Są częścią narzędzia Sales Intelligence, które służy do śledzenia efektywności kampanii reklamowych i ruchu na stronie internetowej. | Wszystkie |
| Sales Intelligence | Pozwala zobaczyć ścieżkę klienta; to pole jest automatycznie wypełniane przy korzystaniu z parametrów UTM. | Wszystkie |
| Produkty | Produkty, które klient chce kupić | Leady, deale, oferty, faktury |
| Dostępne dla wszystkich |
Wpływa na uprawnienia dostępu do elementu CRM. Gdy ta opcja jest włączona, mogą ją zobaczyć pracownicy posiadający poziom dostępu Otwarte dla tego typu elementu.
Co oznacza poziom dostępu "Otwarte"
Poziom Otwarte umożliwia użytkownikom:
Jeśli użytkownik należy do tego samego działu, co osoba odpowiedzialna za element CRM, zobaczy on ten element nawet wtedy, gdy w polu Dostępne dla wszystkich zostanie wybrana opcja Nie. |
Wszystkie |
| Szczegóły |
Dane Twojej firmy: nazwa, NIP, adres itp. Dane mojej firmy |
Oferty, faktury |
| Utworzono | Data i godzina utworzenia elementu CRM; nie można edytować tego pola ręcznie. | Wszystkie |
| Zmodyfikowano |
Pokazuje, kiedy w formularzu elementu CRM wprowadzono ostatnią zmianę w polach. Pole aktualizuje się, jeśli:
|
Wszystkie |
| Data początkowa |
Domyślnie jest ona równa dacie utworzenia elementu CRM. W przeciwieństwie do pola Utworzono, możesz edytować tę datę lub użyć reguł automatyzacji, aby określić inną wartość. Reguły automatyzacji w CRM |
Deale, oferty |
| Data końcowa | Data jest automatycznie ustawiana na okres 7 dni od daty utworzenia elementu CRM. | Deale, oferty |
| Data ostatniej komunikacji |
W tym polu wyświetlają się data i godzina aktualizacji elementu. Pole aktualizuje się, jeśli:
|
Deale |
Użyj pól systemowych w Bitrix24 do przechowywania ważnych informacji o klientach, fakturach, ofertach i produktach. Jeśli brakuje jakiegoś pola, możesz utworzyć pole niestandardowe.
Pola niestandardowe w elementach CRM
Jak wyświetlić wartości z pola wielowartościowego za pomocą modyfikatorów
W CRM dostępne są pola, do których możesz dodać kilka wartości. Na przykład w polu Telefon możesz dodać numer służbowy i prywatny. Takie pola nazywają się polami wielowartościowymi.
Aby wyświetlić wybrane wartości z pola wielowartościowego w dokumencie, użyj jednego z trzech modyfikatorów.
Modyfikator ~mfirst= — wyświetla jedną lub wszystkie wartości pola. Działa z polami standardowymi CRM, takimi jak Telefon, E-mail, Komunikator, oraz z wielowartościowymi polami niestandardowymi.
Pola standardowe w CRM
mfirst=y— tylko pierwsza wartość. Użyj tej opcji, jeśli w dokumencie ma się znaleźć tylko jeden główny numer. Na przykład{ContactPhone~mfirst=y}wyświetli pierwszy numer telefonu kontaktu.mfirst=n— wszystkie wartości. Użyj tej opcji, jeśli chcesz wyświetlić wszystkie numery. Na przykład jeśli kontakt ma dwa numery telefonu — służbowy i komórkowy —{ContactPhone~mfirst=n}wyświetli oba, oddzielone przecinkiem: +48 600 111 222, +48 501 333 444.
Domyślnie wartości są oddzielane przecinkiem. Jeśli każdy numer ma zostać wyświetlony w osobnym wierszu — na przykład w protokole lub umowie, gdzie lista telefonów jest bardziej czytelna — dodaj ~mseparator=2. Wtedy {ContactPhone~mfirst=n,mseparator=2} wyświetli:
+48 600 111 222
+48 501 333 444
Modyfikator ~index= — wyświetla konkretny produkt z listy produktów w dealu. Numeracja zaczyna się od zera: pierwszy produkt — ~index=0, drugi — ~index=1 itd.
index=0— pierwszy produkt. Na przykład{ProductsProductName~index=0}wyświetli nazwę pierwszego produktu w dealu.index=1— drugi produkt. Na przykład{ProductsProductName~index=1}wyświetli nazwę drugiego produktu.index=2— trzeci produkt. Na przykład jeśli deal zawiera trzy produkty — laptop, mysz i torba —{ProductsProductName~index=2}wyświetli torba.
Modyfikator działa tylko z listą produktów i tylko wtedy, gdy kod pola znajduje się poza tabelą w szablonie. Nie działa z polami standardowymi ani polami niestandardowymi — w ich przypadku użyj ~mfirst=.
Modyfikator ~all=y — wyświetla wszystkie elementy z pola Powiązanie z elementami CRM. Jest to pole standardowe, które tworzy się w ustawieniach CRM. Umożliwia powiązanie z dealem innych elementów CRM, takich jak firmy czy oferty.
all=y— wszystkie powiązane elementy. Na przykład jeśli z dealem są powiązane dwie firmy i jedna oferta,{KodPola~all=y}wyświetli identyfikatory wszystkich trzech elementów, oddzielone przecinkami.
Ten modyfikator działa wyłącznie z tym polem.