W CRM możesz utworzyć jeden element na podstawie innego, na przykład Deal na podstawie Leadu lub Ofertę na podstawie Deala.

Dlaczego ta opcja jest potrzebna

• Na przykład skontaktował się z Tobą potencjalny klient i utworzyłeś lead z danymi tego klienta. Kiedy klient będzie gotowy do omówienia szczegółów zakupu, na podstawie tego leadu utworzysz Deal + Kontakt.

Po utworzeniu elementów CRM na podstawie leadu lead zostanie przeniesiony do ostatniego statusu, tj. lead zostanie przekonwertowany. Czytaj więcej:

• Jak pracować z leadami
• Jak konwertować leady
• Jeśli klient chce dowiedzieć się więcej o Twoich produktach, możesz przygotować dla niego ofertę handlową. Utwórz Ofertę na podstawie Deala, a podstawowe informacje zostaną automatycznie przeniesione z formularza oferty w formularz deala.
• Utworzone w ten sposób elementy są ze sobą powiązane i wyświetlane na osi czasu w formularzu elementu CRM. Tworzenie powiązanych elementów jest znacznie szybsze i wygodniejsze niż tworzenie oddzielnych elementów i łączenie ich ręcznie.

Jakie elementy CRM mogę utworzyć na podstawie innych elementów

Możesz tworzyć powiązane elementy na podstawie leadów, deali i ofert.

Elementy na podstawie leadu

Na podstawie leadu możesz utworzyć:

• Deal
• Deal + Kontakt
• Deal + Firmę
• Deal + Kontakt + Firmę
• Kontakt
• Firmę
• Kontakt + Firmę

Możesz także połączyć lead z istniejącym kontaktem lub firmą, klikając opcję Wybierz z listy.

Przeglądarka

Aplikacja mobilna

Jak utworzyć element CRM na podstawie innego elementu

Otwórz formularz elementu CRM, w prawym górnym rogu kliknij przycisk tworzenia elementów i wybierz, jaki element chcesz utworzyć.

Utworzone elementy zostaną wyświetlone na Osi czasu, a także w sekcjach Historia i Zależności. Aby przejść do formularza powiązanego elementu, kliknij jego nazwę.

Jak utworzyć element CRM na podstawie innego elementu

Otwórz formularz elementu CRM. W sekcji szczegóły kliknij znak + w prawym dolnym rogu.

Następnie kliknij Utwórz.

Wybierz element, który chcesz utworzyć.

Utworzone elementy zostaną wyświetlone w sekcji Oś czasu i możesz łatwo je otworzyć.