Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
e-Podpis
e-Podpis w HR
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Jak utworzyć element CRM na podstawie innego elementu

W CRM możesz utworzyć jeden element na podstawie innego, na przykład Deal na podstawie Leadu lub Ofertę na podstawie Deala.


Dlaczego ta opcja jest potrzebna

  • Na przykład skontaktował się z Tobą potencjalny klient i utworzyłeś lead z danymi tego klienta. Kiedy klient będzie gotowy do omówienia szczegółów zakupu, na podstawie tego leadu utworzysz Deal + Kontakt.
  • Po utworzeniu elementów CRM na podstawie leadu lead zostanie przeniesiony do ostatniego statusu, tj. lead zostanie przekonwertowany. Czytaj więcej:

  • Jeśli klient chce dowiedzieć się więcej o Twoich produktach, możesz przygotować dla niego ofertę handlową. Utwórz Ofertę na podstawie Deala, a podstawowe informacje zostaną automatycznie przeniesione z formularza oferty w formularz deala.
  • Utworzone w ten sposób elementy są ze sobą powiązane i wyświetlane na osi czasu w formularzu elementu CRM. Tworzenie powiązanych elementów jest znacznie szybsze i wygodniejsze niż tworzenie oddzielnych elementów i łączenie ich ręcznie.

Jakie elementy CRM mogę utworzyć na podstawie innych elementów

Możesz tworzyć powiązane elementy na podstawie leadów, deali i ofert.

Elementy na podstawie leadu

Na podstawie leadu możesz utworzyć:

  • Deal
  • Deal + Kontakt
  • Deal + Firmę
  • Deal + Kontakt + Firmę
  • Kontakt
  • Firmę
  • Kontakt + Firmę

Możesz także połączyć lead z istniejącym kontaktem lub firmą, klikając opcję Wybierz z listy.

Elementy na podstawie deala

Na podstawie deala możesz utworzyć:

  • Ofertę
  • Fakturę

Elementy na podstawie oferty

Na podstawie oferty możesz utworzyć:

  • Deal
  • Fakturę
Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Jak utworzyć element CRM na podstawie innego elementu

Otwórz formularz elementu CRM, w prawym górnym rogu kliknij przycisk tworzenia elementów i wybierz, jaki element chcesz utworzyć.

Utworzone elementy zostaną wyświetlone na Osi czasu, a także w sekcjach Historia i Zależności. Aby przejść do formularza powiązanego elementu, kliknij jego nazwę.

Jak utworzyć element CRM na podstawie innego elementu

Otwórz formularz elementu CRM. W sekcji szczegóły kliknij znak + w prawym dolnym rogu.

Następnie kliknij Utwórz.

Wybierz element, który chcesz utworzyć.

Utworzone elementy zostaną wyświetlone w sekcji Oś czasu i możesz łatwo je otworzyć.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo